Звонки по России бесплатно

Время реалистов

Источник:  Bankir.Ru
Автор:  Тимофей Лапин

Формат операционной кассы уходит в прошлое. От них банки медленно, но верно избавляются. Однако, несмотря на это, статистика по росту сетей кредитных организаций все равно позитивная. Об этом говорят сводные данные, если рассматривать их динамику за последние полтора года.

Офисный приплод

Сейчас практически все статистические выкладки Центробанка по филиальным сетям российских кредитных организаций показывают рост.
Все графики демонстрируют относительный рост. Исключение составляют данные по количеству операционных касс – их число неуклонно сокращается. С начала года закрылось почти 700 подразделений подобного формата. По данным на 1 сентября этого года в России осталось всего 11 184 операционные кассы. В этот же период неуверенная динамика по дополнительным офисам сменилась качественным скачком: их открылось более 350 (всего 22204 на 1 сентября 2011).

Статистика по кредитно-кассовым офисам вдохновляет – за последнее полугодие российские банки открыли 174 ККО (всего 1592 на 1 сентября 2011). Что касается операционных офисов, этот показатель в последние полгода увеличился сразу на четверть. А всего российская банковская система за текущий период приросла 900 новыми оперофисами (всего 4218 на 1 сентября 2011).
Если смотреть в территориальном разрезе, картина выглядит следующим образом. Основная масса банковских подразделений приходится на Центральный (11419) и Приволжский федеральные округа (9435). Остальные – в порядке убывания: Сибирский федеральный округ (5088), Южный федеральный округ (3666), Северо-Западный федеральный округ (3661), Уральский федеральный округ (3282), Дальневосточный федеральный округ (1647), Северо-Кавказский федеральный округ (1000).

Открыть больше

В 2011 году многие российские банки сделали ставку на активное развитие своих сетей. Лидеры рынка открывали отделения сотнями – это такие гиганты розницы как, например, банк «Хоум Кредит» (ХКФБ). За первое полугодие этого года банк открыл 227 офисов различного формата. По состоянию на 30 июня 2011 года сеть дистрибуции ХКФБ включает 488 офисов, 10 представительств и свыше 51 тыс. точек продаж в 80 регионах России.

Согласно концепции развития филиальной сети Мастер-банк существенно расширил присутствие в экономически-активных регионах России. Сейчас число филиалов банка достигло 11. Только за 9 месяцев 2011 года было открыто порядка 10 офисов в Москве и Московской области, а также филиал в Челябинске.

За последние полгода Номос-банк открыл одно отделение нового формата, оформленное с учетом прошедшего в 2011 году ребрендинга. В соответствии с планом развития региональной сети основная часть запланированных на 2011 год открытий (а их предполагается более 10) должна состояться в 4 квартале 2011 года.

С начала года банк «Кольцо Урала» открыл 16 новых отделений в шести регионах России (Свердловская область, ХМАО, Оренбургская область, Башкортостан, Кемеровская область, Красноярский край). В числе открытых подразделений – 11 дополнительных офисов и 5 операционных офисов.

За последние полгода Интеркоммерц банком было открыто три дополнительных офиса и 8 операционных касс в Московской области, операционная касса в Москве и операционный офис в городе Петрозаводске. В ближайший месяц запланировано открытие еще двух дополнительных офисов: в центре Москвы и на севере столицы.

В рамках принятой стратегии за последние полгода банк «Стройкредит» открыл более 20 новых точек продаж, на сегодняшний день их более 30. Во втором полугодии 2011 года общее количество должно будет составлять около 70–80 офисов. До конца 2012 года поставлена цель увеличения общего количества точек присутствия банка до 150 офисов различных форматов во всех федеральных округах РФ.

Москоммерцбанк открыл два дополнительных офиса в Москве, открытие филиала в Волгограде планируется на начало октября. В июле 2011 года Росавтобанк презентовал дополнительный офис «Ходынский» в Хорошевском районе Москвы. До конца года планируется открытие в столице еще двух дополнительных офисов этого банка.

Закрыть вовремя

Несмотря на постепенно улучшающееся состояние банков, до сих пор сохраняется тенденция закрытия неэффективных точек, их переноса и переформатирования. Многие банкиры уверяют, что не сталкиваются с необходимостью таких шагов. В других кредитных организациях признают, что принимают меры по оптимизации филиальной сети и делятся соображениями по ее реорганизации.

Председатель совета директоров банка «Стройкредит» Михаил Левицкий подтвердил, что у его банка не возникало необходимости закрывать отделения. Также не приходилось сталкиваться с этим и банку «Кольцо Урала», о чем сообщил руководитель направления проектов и анализа Дмитрий Суплаков. По его словам, банк более чем взвешенно подходит к обоснованию открытия новых точек. Именно поэтому вся наша филиальная сеть работает «в плюс», уверяет Дмитрий Суплаков.

Руководитель департамента клиентского обслуживания Росавтобанка Максим Командиров уверяет: «К счастью, в своей истории с такой проблемой мы не сталкивались. Стратегически выверенная, продуманная концепция развития банка позволяет нам быть уверенными, что подобных ситуаций в обозримом будущем сможем избежать». Заместитель председателя правления банка «Хоум Кредит» Юрий Андресов отметил, что оптимизация банковской сети пришлась на кризис, а с начала 2010 года банк приступил к наращиванию сети.

Начальник управления розничной сети Интеркоммерц банка Анна Соснина считает, что точки продаж должны быть, прежде всего, эффективными для банка и удобными для клиентов, которые в них обслуживаются. «Даже в последний кризис, когда многие кредитные организации по понятным причинам отказывались от своих территориальных подразделений, мы не закрыли ни одного, а наоборот поступательно наращивали свою сеть», – рассказывает Анна Соснина.

Правда она призналась, что переезды подразделений банка на более перспективные места с точки зрения удобства обслуживания клиентов все-таки случались. Однако Анна Соснина подчеркнула, что это все равно не противоречит политике ее кредитной организации, по которой общее количество подразделений должно только расти. «Если мы и проводим переезды, то старое подразделение закрывается только после полной готовности и начала работы нового», – объяснила Анна Соснина.

Надо отметить, что банки не делают секрета из закрытия и переноса своих точек продаж. Просто подается эта информация очень аккуратно и обязательно с изящными объяснениями причин. Управляющий директор Москоммерцбанка Игорь Мавров подтвердил: «Да, банк закрывал и дополнительные офисы в Москве, Санкт-Петербурге, и филиалы в регионах. Причина – закрытие неэффективных подразделений». Директор департамента регионального развития СБ Банка Ольга Мясина тоже рассказала, что в ее банке были закрыты операционная касса и дополнительный офис. Основная причина закрытия – невыход подразделений на безубыточный уровень в срок, утвержденный планом развития региональной сети, пояснила Ольга Мясина.

Вице-президент Номос-банка Сергей Науменко сообщил: «Мы постоянно ведем анализ эффективности работы территориальных подразделений, на основании которого может быть принято решение о закрытии или перемещении точки продаж. Причинами для этого могут выступать, например, недостаточный потенциал микрорынка для развития».

Пресс-секретарь Мастер-банка Анна Сапожникова рассказала, что в марте 2011 года был закрыт самарский филиал Мастер-банка. Это решение связано с тем, что филиалы в Самаре и Саратове, находясь в одном регионе, дублируют друг друга. С экономической точки зрения закрытие одного из этих подразделений целесообразно. Однако это не исключает возможности открытия в будущем операционного офиса саратовского филиала в Самаре, отметила Анна Сапожникова.

Теперь идем к вам

Итак, какие города и федеральные округа наиболее интересны банкам для экспансии? Чаще других банкирами упоминается в числе приоритетных Уральский регион. Урал, а также Западную Сибирь и территории вокруг больших городских или промышленных агломераций называет в числе наиболее интересных Игорь Мавров.

Большинству банков интересны лишь крупные населенные пункты и оживленные регионы. Выбор места расположения регионального подразделения осуществлялся на основании разработанной и принятой правлением стратегии развития банка, рассказала Ольга Мясина. Рассматриваются субъекты РФ с населением от 1 млн. человек и развитым промышленным потенциалом, в том числе для обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса. СБ Банку интересны Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный и Уральский федеральные округа.

Группа Номос-банка присутствует в 41 регионе России и практически во всех крупнейших городах. По словам Сергея Науменко, приоритетными являются регионы, обладающие высоким текущим уровнем экономического развития и сохраняющие потенциал для дальнейшего роста рынка банковских услуг. «С учетом того, что Номос-банк – универсальная банковская группа, мы оцениваем потенциал каждого региона по всем ключевым направлениям: корпоративный бизнес, малый бизнес, обслуживание частных клиентов, – рассказывает Сергей Науменко. – Мы присутствуем в большинстве городов с населением более 500 тыс. человек». Поэтому, наряду с расширением географии присутствия, Номос-банк ставит перед собой задачу – повысить уровень проникновения в тех регионах, где у него уже есть бизнес.

Мастер-банк активно развивается в наиболее динамичных и экономически активных регионах России: Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Южном федеральных округах. Летом этого года банк начал осваивать новый регион – Уральский федеральный округ, открыв филиал в его ключевом промышленном центре – Челябинске.

С другой стороны, есть кредитные организации, которые, наоборот, стремятся в глубинку, где нет ожесточенной конкуренции. Главным направлением для экспансии Дмитрий Суплаков (банк «Кольцо Урала») называет регионы с высоким спросом на банковские услуги и низким уровнем конкуренции. «Конкуренция в городах-миллионниках очень велика, поэтому нам «интереснее» открывать отделения в небольших городах с несколькими градообразующими предприятиями. Кроме того, немаловажным фактором являются уровень инфраструктурного и экономического развития региона. Несколько последних наших офисов открыты в районах нефтегазовых месторождений, где работает один-два банка, круг операций которых зачастую ограничивается обслуживанием зарплатных проектов».

Юрий Андресов из ХКФБ приводит данные The World Bank database, согласно которым в России в 4 раза меньше банковских офисов, чем в среднем по миру. Банкир также упоминает статистику ЦБ, по которой совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами высокий только в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, в остальных регионах он низкий. Это означает, что дефицит банковского обслуживания испытывают большинство жителей России, считает Юрий Андресов. «Мы открываем офисы во всех регионах, уделяя особое внимание небольшим городам с населением от 50 тыс. человек», – рассказывает банкир.

В России около половины населения живет в глубинке, отмечает Юрий Андресов. По данным Росстата в городах с населением свыше 50 тыс. человек живут 56% россиян, соответственно остальные 44% находятся в малых городах, поселках городского типа и селах. В таких городах дефицит банковского обслуживания ощущается особенно остро, вот почему наши офисы открываются именно там, поясняет Юрий Андресов.

Хотя есть и такие банки, кого даже безжалостная борьба за нишу на столичном рынке не пугает. Например, в Росавтобанке на данном этапе приоритетным регионом для развития видят Москву и Московскую область, сообщил Максим Командиров. «Уровень проникновения банковских услуг в столице достаточно высок, но рынок еще далек от насыщения. Во многих районах наблюдается дефицит банковских отделений, – рассказывает Максим Командиров. – Качество предоставляемых услуг порой оставляет желать лучшего. Так что его повышение, как для нас, так и для многих банков, является одной из основных задач».

При этом кредитная организация может успешно развиваться в рамках одного города, что доказывает пример Новосибирского муниципального банка (НМБ). О стратегии развития на региональном рынке рассказала директор операционного блока Новосибирского муниципального банка Юлия Бабина: «Инфраструктурная сеть Новосибирского муниципального банка уже является одной из самых развитых на территории города и включает около 30 офисов и операционных касс во всех районах, в том числе самых удаленных».

«Мы развиваемся преимущественно в пределах Новосибирска – это мегаполис с полуторамиллионным населением, активной деловой жизнью», – рассказывает Юлия Бабина. Поэтому для кредитных организаций работы здесь более чем достаточно. Главная задача НМБ – максимально повысить отдачу от уже имеющихся офисов, отметила Юлия Бабина. Хотя, по ее словам, это не исключает дальнейшей территориальной экспансии банка.

В форме

Какие же форматы банковских точек сейчас наиболее привлекательны с точки зрения открытия новых подразделений? По мнению Игоря Маврова (Москоммерцбанк), первоначально должна быть базовая точка развития в рамках федерального округа – филиал, далее – операционный офис. «Конкретный формат подразделения зависит от территории, на которой планируется открытие, так как существуют законодательные ограничения на открытие определенных форматов офисов», – напоминает Ольга Мясина (СБ Банк).

Сергей Науменко для решения комплекса бизнес-задач Номос-банка считает наиболее успешными два формата: «Дополнительные офисы идеально подходят в качестве для городов, в которых уже есть наши филиалы. В новых для нас городах мы планируем открывать операционные офисы. Этот формат позволяет предложить клиентам полный спектр продуктов, при этом он оптимален с точки зрения расходов на открытие».

Как правило, региональная сеть начинается с открытия филиала, который впоследствии «обрастает» офисами. Однако существуют примеры, когда операционный офис преобразовывают в филиал. Так, саратовский филиал Мастер-банка был открыт на базе офиса «Саратовский».

Банк «Кольцо Урала» ориентируется на предоставление максимального количества услуг и физическим и юридическим лицам при минимальных временных затратах. Такому принципу соответствует структура дополнительного офиса. Потому эта кредитная организация сегодня стремится создавать в регионах подразделения именно такого формата.

Сеть банка «Хоум Кредит» строится по макрорегиональному принципу. Филиалы располагаются в столицах федеральных округов. В зону ответственности филиала входит бизнес на всей территории округа. Банк открывает дополнительные и операционные офисы, которые, в свою очередь, можно разделить на офисы стандартного и малого формата – «бутики». ХКФБ также активно наращивает число точек продаж с расширенным функционалом, так называемых «быстрофисов». Юрий Андресов отмечает, что мобильные офисы небольшого формата, такие как «быстрофисы» и «бутики» отличаются скоростью открытия и более низкими по сравнению со стандартными офисами затратами и открываются, как правило, в торговых центрах.

Хотя многие кредитные организации предпочитают «классику» при выборе формата офиса. Для банка «Стройкредит» наиболее предпочтителен формат операционного офиса, так как он позволяет функционально предлагать клиентам основной перечень банковских продуктов и услуг при оптимальной административной загрузке. По наблюдению Максима Командирова, выбор формата зависит от многих параметров – экономических, географических, таких как удаленность от центрального офиса, предполагаемый размер бизнеса, актуальность конкретных услуг. В Москве у Росавтобанка эффективно работают дополнительные офисы, и новые отделения также будут открыты в этом формате.

Агрессия шаг за шагом

Среди участников рынка существует очень интересный разброс мнений по вопросу темпов и объемов строительства региональной сети – от аргументов в пользу агрессивной экспансии до комментариев сдержанно-консервативного характера.

Игорь Мавров проанализировал поэтапные изменения стратегии Москоммерцбанка. По его словам, агрессивная экспансия была характерна для банка в 2005–2007 году. Стратегия «удержать и сохранить» применялась в кризисный период 2008–2009 годов. Отсечь неэффективные, развивать успешные подразделения Москоммерцбанку довелось в 2010 году. Этот год банкир характеризует как медленный пошаговый рост, поступательное развитие.

Сергей Науменко уверен, что стратегия развития подразделений зависит от состояния региональной сети банка. Для себя Номос-банк считает наиболее эффективной модель экспансии, учитывающей потенциал каждого конкретного рынка.

Мастер-банк придерживается консервативной политики – поступательного, обдуманного развития. Первоочередная задача, которая ставится в сегменте развития банковской сети – выход всех филиалов на эффективную работу, завоевание ими прочных и устойчивых позиций в регионах расположения.

Согласно принятой стратегии сейчас происходит поступательное развитие сети СБ Банка, с закрытием неэффективных подразделений.

Как утверждает Анна Соснина, согласно выбранной Интеркоммерц банком стратегии к 2013 году планируется открыть еще не менее 10 точек продаж. «Дело в том, что мы открываем полноценные подразделения, ориентированные не только на физических лиц, но и на корпоративных клиентов, – объясняет Анна Соснина. – Поэтому если говорить о стратегии развития, то, наверное, больше подходит стратегия «Step by step», поступательное развитие».

С этим мнением согласен и Максим Командиров (Росавтобанк): «Мы не используем принцип агрессивной экспансии, в то же время только удержание и сохранение не даст эффективного результата. Наиболее оптимальным вариантом видим медленный пошаговый рост и поступательное развитие».

Некоторые банки открыто заявляют об агрессивном характере своей региональной экспансии. По словам Юрия Андресова, к этой группе активных банков принадлежит и ХКФБ: «Мы придерживаемся стратегии агрессивного наращивания банковской сети, что подтверждается результатами нашего развития. В России существует огромный нереализованный спрос на банковское обслуживание, который мы стремимся удовлетворить».

Небольшой региональный банк «Кольцо Урала» также уверенно наращивает свою сеть и придерживается выбранной стратегии. По убеждению Дмитрия Суплакова, только этот путь является правильным: «Безусловно, основной стратегией развития является агрессивная экспансия – как единственный вариант не только сохранения своей доли рынка, но и поступательного и эффективного развития. Мы считаем, что потенциал развития рынка банковских услуг очень велик, и успеха достигнут лишь те кредитные организации, которые смогут сформировать широкую сеть офисов и привлечь как можно больше клиентов».
bankir.ru

Москоммерцбанк — универсальный банк, основанный в 2001 году. Является дочерним банком АО «Народный банк Казахстана» — одного из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. Москоммерцбанк предоставляет широкий спектр банковских продуктов, услуг для корпоративных и частных клиентов, финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор, работа по выпуску банковских гарантий, эквайринг в торгово-сервисных точках и розничный бизнес.