Раздули портфель

Российской банковской системе предрекают небывалый рост

Эксперты прогнозируют, что к 2015 году консолидированный кредитный портфель российской банковской системы достигнет 45,5 трлн рублей. Однако только при условии, что финансистам придется решить ряд проблем. Но предпосылки для хорошего роста есть: банки постепенно увеличивают кредитования в тех отраслях, которые утратили лидирующие позиции во времена кризиса. Однако на такой прогноз нашлось немало скептиков, полагающих, что цифры останутся на уровне "прожектов".

Участники 11-го Всероссийского банковского форума сошлись во мнении, что кредитный портфель банковской системы РФ к 2015 году может составить 45,5 трлн рублей. Только в этом году, по прогнозам экспертов, кредитный портфель банков составит уже 19,9 трлн рублей. Планируется, что совокупные активы российских банков увеличатся с 29,4 трлн в 2010 году до 60,1 трлн в 2015-м, собственный капитал - с 4,6 трлн до 10,1 трлн, депозиты физических лиц - с 7,5 трлн до 15,5 трлн, средства организаций - с 9,3 трлн до 21,7 трлн.

Ожидается, что основной движущей силой российского кредитования станет корпоративный сегмент. "По мере стабилизации кризисной ситуации и поэтапному выходу и реструктуризации мировой экономики и финансов наши кредитные институты начнут принимать риски кредитования во все большем объеме на те отрасли, которые сегодня утратили лидирующие позиции. Скорее всего шкала предпочтений будет иметь традиционную для России последовательность. Самым популярным будет сырьевой и добывающий сектор, затем телеком и связь, электроэнергетика, металлургия, торговля и фармакология", - говорит директор BDO в России Александр Артемьев. Однако свою лепту внесет и розничный сегмент, уверены эксперты. "Рост кредитования также произойдет за счет ипотеки, кредитов в торговых сетях, кредитов наличными, кредитных карт, а также малого бизнеса", - констатирует заместитель председателя правления "Ренессанс Кредит" Олег Скворцов.

Согласно резолюции прошедшего Всероссийского банковского форума, анализ ситуации показывает, что в ближайшие 3-5 лет банковской системе РФ для успешного развития предстоит решить ряд проблем, говорится в проекте резолюции. В частности для развития финансовых показателей необходимо минимизировать негативное влияние "плохих" кредитов, погасить привлеченные во время острой фазы кризиса дорогие ресурсы, увеличить капитал, создать оптимальную структуру ресурсной базы, приспособиться к высокой волатильности на мировых финансовых рынках, в особенности на валютном.

Однако ряд участников рынка полагает, что даже в случае преодоления таких проблем банковская система не наскребет прогнозируемые 45 триллионов рублей в ближайшие 5 лет. "На мой взгляд, цифра не реальная. Для ее достижения на протяжении ближайших 5 лет необходимо обеспечивать прирост кредитного портфеля не менее чем на 25%. При этом по 2010 году такой цифры скорее всего уже не будет, спрогнозировать макроэкономическую ситуацию на ближайшую пятилетку весьма сложно, но, если учитывать, что в докризисные годы прирост портфеля в среднем находился на уровне 25-30% по системе, обеспечение ежегодного прироста для достижения цифры в 45,5 трлн руб. маловероятно. За счет каких секторов произойдет рост кредитования? Я думаю, что рост в разной степени обеспечат все сектора и розничный, и МСБ, и конечно же корпоративный. Вопрос в объемах и долях прироста - это спрогнозировать на горизонте в 5 лет сложно", - говорит управляющий директор Москоммерцбанка Наталья Грязнова.

Кроме того, есть и другие сдерживающие факторы. "Два "локомотива" мировых экономик и России пока не могут стартовать и время их старта пока неопределенно. Это девелопмент и строительная индустрия, а также автомобилестроение", - отмечает Александр Артемьев. По мнению эксперта, если исходить из умеренно пессимистичного сценария и бюджетных планов государства, то в течение ближайших 5 лет будет осторожное и планомерное развитие сырьевых и высокотехнологичных сегментов экономики, сопровождаемой крупнейшими реструктуризациями и модернизациями рынков. "Поэтому, исходя из неустойчивости настоящей экономической ситуации, сложно надеяться на динамичный рост кредитных портфелей российских банков", - констатирует Артемьев.

По словам ведущего аналитика Арбат Капитал Михаила Завараев, портфель может вырасти до 45 триллионов рублей при выполнении тех условий, которые озвучены в резолюции, а также при условии отсутствия повторной рецессии в развитых странах. "Рост на уровне порядка 20% (такой рост позволит к 2015 году достигнуть цели в 45 трлн) еще какое-то время возможен: до кризиса мы видели, что 30-40% прироста кредитного портфеля в год не является проблемой для российской банковской системы. Однако этот рост, вероятно, из-за постепенного насыщения экономики банковскими кредитами и услугами будет уменьшаться. Также не стоит забывать, что чрезмерный рост банковской системы в конечном итоге может привести к серьезным проблемам, что показал текущий кризис", - говорит Завараев. Участники банковского форума также пришли к выводу, что в настоящее время банковская система не оправилась от последствий финансового кризиса. Рост кредитного портфеля идет гораздо меньшими темпами, чем ожидалось ранее. За шесть месяцев года кредитный портфель банковской системы РФ увеличился на 2,6%, при этом объем просроченной задолженности увеличился с начала года на 8,8%, резервы на возможные потери по ссудам выросли на 9,3%. Вместе с тем, отмечается в резолюции, намечается смена кризисного тренда: после снижения объема кредитования, который наблюдался в течение кризиса, а также в I квартале, во II квартале этого года объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, в апреле вырос на 2%, в мае - на 2,6%, в июне - на 2%. При этом в июне впервые уменьшилась совокупная величина просроченной задолженности - с 1,109 трлн до 1,104 трлн рублей.