Осень банков: есть ли свет в конце тоннеля?

Он-лайн-конференция проводится совместно с журналом "Промышленник России" при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей.

Кризис не только привел к банкротству или убыткам ряда игроков банковской сферы. Он, по существу, "сбил настройку" самой системы. Скорее всего, буквально в ближайшие месяцы многим предстоит сориентироваться в новом ландшафте...

Есть ли у российского банкинга виды на завтра? Огосударствление - зло и благо? Кому удастся пройти между Сциллой и Харибдой существующих у банкинга проблем и обязательств?

Надеемся, что по этим вопросам выскажутся не только участники конференции, но и посетители Bankir.Ru

Участники

Александр Мурычев
Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета Ассоциации региональных банков России (Москва)

Анатолий Аксаков
Президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)

Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Наталия Барщевская
Председатель совета ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)

Елена Докучаева
Генеральный директор группы компаний "Секвойя Кредит Консолидейшн" (Москва)

Татьяна Жаркова
Директор департамента розничного бизнеса КМБ БАНКа (Москва)

Маргарита Кучеренко
Директор коммерческой дирекции по развитию бизнеса и банковской сети BSGV (Москва)

Вопросы принимаются до 03 сентября

27.08.2009

Александр Лыков

Уважаемые участники, насколько принципиален для банков России кризис "Плохих долгов". Каким может быть наихудший сценарий?

Павел Медведев

Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)

Наихудший сценарий - это массовое банкротство банков по причине декапитализации. Правительство и ЦБ принимают меры по "докапитализации" банков, поэтому, на мой взгляд, катастрофическое развитие событий маловероятно.

Татьяна Жаркова

Директор департамента розничного бизнеса КМБ БАНКа (Москва)

Естественно, "плохие долги" это серьезный вопрос для любого банка, в принципе. Давление внешних факторов нагнетает ситуацию.

КМБ БАНК уделяет много внимания этому вопросу. Здесь как в медицине - лучше проводить профилактику, нежели бороться с последствиями. Представляя Розничный бизнес КМБ БАНКа, мы внедрили различные схемы реструктуризации потребительских кредитов, предложили схему реализации залогов по ипотечным кредитам, помощь в оформлении документов для клиентов, решивших воспользоваться программами господдержки. По МСБ также, коллеги ведут активную работу по профилактике. Конечно же, есть и "проблемные" клиенты. С ними ведется индивидуальная работа менеджерами МСБ. Если сравнить результат по просрочкам 30+ в сегменте МСБ, то в августе по сравнению с июлем нам удалось снизить показатель в 6 раз!

Эффективные решения дают нам возможность не "плакать" над плохими долгами, а развивать бизнес. Группа "Интеза Санпаоло" уверена в потенциале России. Ярчайшим примером может служить новое предложение для физических лиц - вклад KMB UNO, по которому предоставляется поручительство банка "Интеза Санпаоло".

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Один из самых острых вопросов для мировой банковской системы. Россия - не исключение. У нас проблема стремительного роста объёма просроченной задолженности усугубляется низкой капитализацией банковской системы, в целом. Дополнительно следует отметить, что многие российские банки исторически придерживаются рискованной политики в части резервирования кредитного портфеля, при этом качество портфеля в отчетах не всегда соответствует действительности. Таким образом, значительный рост плохих долгов является одним из признаков системного кризиса банковской системы. Для нас до конца года ожидаемая величина объёма просроченной задолженности по российским стандартам учета - до 10-12%. По международным стандартам, думаю, уже в настоящее время преодолен рубеж в 20%.

Маргарита Кучеренко

Директор коммерческой дирекции по развитию бизнеса и банковской сети BSGV (Москва)

"Плохими долгами" нас пугают уже давно, предрекая "вторую волну" кризиса. Правда, еще год назад речь шла о полном коллапсе банковской системы и коммерческих отношений, но сейчас о тех прогнозах уже мало кто помнит. С одной стороны, величина просроченной задолженности, особенно по кредитам физических лиц, действительно растет, но следует отметить, что темпы ее роста снижаются. С другой стороны, сегодня, в отличие от осени прошлого года и во многом благодаря самим прогнозам, банки готовы противостоять сложной ситуации, а "ожидаемая" проблема - это уже и не проблема, а просто задача для решения. За истекший период 2009 года банки создали колоссальные резервы для возможного покрытия рисков по кредитам. Изменение кредитной политики банков способствовало улучшению качества их кредитных портфелей и активов (пусть и за счет их сокращения в абсолютном выражении). Банковская система может также рассчитывать на поддержку государства: достаточно вспомнить расширение системы страхования вкладов физических лиц, которая способствовала остановке оттока сбережений граждан. Так что, пугать "наихудшими сценариями" не берусь. Хочется надеяться, что банковская система России докажет свою состоятельность и в решении проблем с долгами.

Анатолий Аксаков

Президент Ассоциации региональных банков России, депутат Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)

Мы анализируем различные варианты развития событий и готовим меры, которые позволят отечественной банковской системе развиваться в любых условиях. Поэтому худших сценариев не будет. И Центральный банк, и мы практически подготовились к таким действиям, которые позволят реализоваться только сценариям стабильного развития.

Эксперты Ассоциации "Россия" совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) тщательно изучили мировой опыт разных лет и сформулировали свои предложения. Они, в том числе, предусматривают создание фонда рекапитализации региональных банков.

28.08.2009

Топорков Михаил , Москва

Можно ли ожидать, что осенью банки окажутся не в состоянии кредитовать экономику и россиян? Есть ли альтернатива?

Павел Медведев

Банки и сегодня не очень охотно кредитуют, т.к. боятся роста объема "плохих долгов". Вряд ли осенью наступит серьезное улучшение, но и не видно причин для существенного ухудшения ситуации.

Елена Докучаева

Генеральный директор группы компаний "Секвойя Кредит Консолидейшн" (Москва)

Уважаемый Михаил! Ситуация, в которой банки окажутся не в состоянии кредитовать экономику и россиян, представляется все-таки маловероятной. Полностью заморозить программы кредитования для населения или бизнеса означает для банка отказ от одного из основных доходных видов деятельности. Уже сейчас, спустя год после событий прошлой осени, можно отметить, что кредиты по-прежнему выдаются. Да, многими банками были увеличены ставки, пересмотрена система оценки заемщиков, но уже сегодня все новые и новые банки заявляют о возобновлении программ кредитования населения и корпоративных клиентов.

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Не думаю. Но сегодня активно кредитуют государственные банки, несколько крупнейших, остальные - постепенно восстанавливают кредитную активность. В любом случае, у государства есть успешный опыт поддержания минимального уровня кредитования через крупнейших игроков. Окажется ли этот опыт успешным на средне- и долгосрочную перспективу - посмотрим. Мне ближе модель, позволяющая опираться на конкурирующих рыночных игроков в банковском секторе.

Маргарита Кучеренко

Директор коммерческой дирекции по развитию бизнеса и банковской сети BSGV (Москва)

Чтобы банки оказались не в состоянии кредитовать, должен наступить дефицит ликвидности, а этот этап финансового кризиса остался позади и был успешно преодолен осенью-зимой прошлого года. Снижение всех ставок - от учетных ЦБ до кредитных и депозитных самих банков - наглядно подтверждает это утверждение. Проблема заключается скорее в том, что банки становятся более требовательными к заемщикам, что связанно с опасением банков брать на себя дополнительные риски. Однако далеко не все заемщики соответствуют настоящим требованиям банков, что и приводит к снижению темпов кредитования. При нормальном функционировании банковской системы банки не могут не предоставлять финансирование, поэтому в свете наметившихся положительных тенденций в экономике заемщики будут демонстрировать большую стабильность и благонадежность, а банки постепенно пойдут на смягчение своих требований.

Анатолий Аксаков

Альтернативы банковскому кредитованию для предприятий, а тем более граждан, нет. А у банков сейчас достаточно ресурсов для кредитования как экономики, так и граждан. Нужно лишь как можно быстрее создать условия для его развития.

Прежде всего, банкам нужна четкая, понятная система рефинансирования. Не нужно раздавать деньги - нужно создать систему, при которой банк, успешно кредитующий надежных клиентов в реальном секторе, мог бы получить рефинансирование под залог уже выданных кредитов. К сожалению, механизм секьюритизации, активно использующийся банками по всему миру, в России не имеет законодательной базы.

Вторая проблема, сдерживающая этот процесс - высокие риски. Соответственно, чтобы увеличить объем кредитования, нужно снизить риски, для чего могут быть использованы два инструмента: государственные гарантии - для социально значимых отраслей и различные виды страхования - для всех остальных. Кроме того, для существенного снижения рисков необходимо навести порядок в залоговом законодательстве.

Александр Мурычев

Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель совета Ассоциации региональных банков России (Москва)

Это все "пугалки", я их не поддерживаю, потому что никакого отзыва лицензий у сотен банков не произойдет, как это некоторые эксперты предполагали. Будет продолжаться черновая работа по очищению банковского сектора, которую будет проводить регулятор. За 2009 год отозвано свыше 50 лицензий, эта цифра вполне в рамках количественных показателей предыдущего года, разве что чуть-чуть побольше. Так что здесь никаких сенсаций не произойдет.

Но кредитная активность будет вялая, слабая, очень выборочная. Если брать количественный показатель по решениям о выдаче кредитов, то, если в целом по системе в прошлом году они принимались десятками тысяч, то сейчас - сотнями.

28.08.2009

Екатерина , - , Екатеринбург

У меня просроченная задолженность по кредиту, долг вычитают с предприятия на котором я работаю на договорной основе. Еще я официально устроилась на вторую работу, где меня обязали завести зарплатную карту этого же банка. Будут ли с этой карты тоже списывать долг?

Елена Докучаева

Генеральный директор группы компаний "Секвойя Кредит Консолидейшн" (Москва)

Уважаемая Екатерина! Из вашего вопроса, к сожалению, не очень понятно о какой стадии взыскания долга идет речь. Вы говорите, что долг вычитают с предприятия, на котором Вы работаете, значит можно предположить, что речь идет о решении суда, который постановил удерживать какую-то сумму в счет погашения задолженности.

Что касается второй работы и зарплатной карты того же банка, где у Вас имеется непогашенный кредит, то для того чтобы с нее ежемесячно удерживалась определенная сумма для погашения долга, должно быть подписано соответствующее соглашение с банком, в курсе которого Вы были бы. Без Вашего ведома банк не может ничего списывать с Вашего счета.

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Обратитесь, пожалуйста, за разъяснениями к банку, в котором оформлен кредит, если хотите, чтобы погашение производилось и со второй карты. Важными являются ряд уточнений: были ли просрочки по кредиту, срок кредита, обеспеченность и т.д. Автоматически со второй карты деньги списываться не будут.

Наталия Барщевская

Председатель совета ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)

Прежде всего, Вам следует очень внимательно ознакомиться с кредитным договором. В том случае, если договором предусмотрено, что банк может списывать средства в погашение просроченной задолженности со всех счетов, открытых в вашем банке, вероятнее всего, долг будет списываться и с этой карты тоже.

02.09.2009

Людмила Кузьмина , Москва

Насколько вероятно радикальное изменение госполитики в банковской сфере?

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Сегодня - невероятно.

Анатолий Аксаков

Сейчас Правительство и Банк России держат курс на укрепление банковской системы за счет ее консолидации, повышения капитализации, а также очистки от организаций, занимающихся сомнительными операциями. Это верный курс, который Ассоциация "Россия" да и все банковское сообщество поддерживает. Не думаю, что можно говорить о возможности "смены госполитики" в этом вопросе. Говорить нужно о необходимости сохранения равных условий конкуренции на рынке, о расширении доступных банкам инструментов фондирования и рекапитализации, о совершенствовании законодательной и нормативной базы.

Наталия Барщевская

Председатель совета ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)

Банковский сектор в России в настоящее время является, пожалуй, наиболее зарегулированным. Нельзя полностью исключать внесения каких-либо поправок, поскольку по окончании кризиса Правительство и Регулятор вполне могут сделать ряд выводов, основываясь на примерах Запада. Однако, по моему мнению, это будут скорее некоторые корректировки, нежели радикальные изменения.

02.09.2009

Островский Алексей.

Какую часть занимает МСБ в портфелях ваших банков, какие прослеживаются тенденции, каков средний уровень просрочки?

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Мы внедрили новую программу кредитования предприятий малого бизнеса в начале 2008 года. На фоне достаточно низких темпов роста кредитного портфеля, радует хорошее качество этого портфеля. В целом, для традиционного сегмента малого бизнеса, при отсутствии особенностей кредитной линейки, допустимым можно считать уровень NPL (необслуживаемые кредиты - международные стандарты) до 4-6%.

Наталия Барщевская

Председатель совета ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)

В настоящее время МСБ составляет 5% в общем портфеле банка. Летом 2009 года КБ ОТКРЫТИЕ расширил критерии отнесения клиентов к малому и среднему бизнесу и запустил новую линейку кредитных продуктов, которая максимально полно охватывает потребности клиентов. Одна из тенденций, которая сегодня прослеживается, - это сосредоточение существенной доли бизнеса, нуждающегося в кредитных ресурсах, в регионах. В связи с этим, мы приняли решение уделить большое внимание развитию МСБ в регионах России. То есть, можно заключить, что наш Банк взял курс на активный рост кредитного портфеля МСБ. Сейчас банк активно развивает филиальную сеть. В течение года мы планируем открыть 10-12 региональных филиалов.

Александр Мурычев

Я склонен скептически относиться к программам кредитования малого и среднего бизнеса, к сожалению. Они не будут в полной мере реализованы, как это обычно у нас и бывает. Тем более, в сегодняшних условиях. Для того, чтобы все это было реализовано, надо работать, создавать условия. Прежде всего - условия на уровне региональной власти, муниципальной власти. Причем условия как заемщикам, так и банкам. Через создание реальных фондов поддержки, через широкое распространение субсидирования процентных ставок, госгарантии. Несколько примеров я знаю, что госгарантии пошли на уровне регионов. Это Ханты-Мансийский округ, Новосибирская, Нижегородская области. Трудно идет, но как-то власти там договариваются, чего нельзя сказать о федеральном уровне. На федеральном уровне я знаю только пример ВТБ, который буквально недавно выдал пару кредитов по госгарантиям. Но как в реальности сработает этот механизм - не знаю. Время покажет, а окончательно об эффективности механизма госгарантий можно будет судить только увидев, как она сработает в случае невозврата кредита, банкротства, судебного решения. Насколько власть будет способна оперативно реагировать и компенсировать кредитные затраты, которые понес банк...

02.09.2009

Лыкова Анастасия, Липецк

Уважаемые эксперты, какое будущее ждет средние банки? Постепенное поглощение и выдавливание с рынка или есть перспективы?

Татьяна Жаркова

Директор департамента розничного бизнеса КМБ БАНКа (Москва)

Средним банкам, естественно, тяжелее справляться с ситуацией на рынке. Как для них будут разворачиваться события - покажет будущее. Да и крупным игрокам рынка приходиться не сладко. Даже крупные международные банки испытывают трудности, особенно те, кто которые ранее вели агрессивную политику. Однозначно можно сказать, что сейчас выигрывают банки, которые всегда придерживались консервативной политики. Именно такой политики придерживается группа "Интеза Санпаоло" во всем мире, и КМБ БАНК в России, как представитель группы. Мы не можем рисковать! История группы насчитывает более 4-х веков, 19 миллионов клиентов в 40 странах доверили нам более 1 трлн. евро.

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Если речь идёт именно о средних банках (не о мелких), то а) судьба каждого уникальна, б) многое зависит от позиции акционеров, но тенденция, конечно, к укрупнению. Никаких особенных перспектив в конкуренции с госбанками, которые сегодня позиционированы идеально, я не вижу. Свою нижу, при грамотном управлении, могут поддерживать. И чувствовать, кстати, себя вполне прилично. Но реализация каких-то амбициозных задач и проектов - задача для таких банков очень сложная.

Маргарита Кучеренко

Директор коммерческой дирекции по развитию бизнеса и банковской сети BSGV (Москва)

Даже год назад, когда кризис представлял банкирам неясные перспективы, прогнозировалось исчезновение только малых банков, наиболее остро столкнувшихся тогда с дефицитом ликвидности. Сейчас банки, занимающие позиции в середине рейтингов, чувствуют себя нормально и вряд ли уйдут с рынка в среднесрочной перспективе. Даже при существенном уменьшении их доли в кредитном секторе они сумеют перепрофилироваться и найти свои ниши.

Анатолий Аксаков

С началом кризиса средние, а особенно малые банки оказались в очень непростых условиях. Фактически они полностью отрезаны от всей государственной помощи. Спасает их лишь то, что даже в "тучные годы" они, как правило, проводили очень взвешенную стратегию развития: не увлекались сверх меры завоеванием рынков потребительского кредитования, сложными финансовыми инструментами, игрой на бирже. Они работали на местном рынке, который очень хорошо знают. В результате у большинства региональных кредитных организаций норматив достаточности капитала выше, а просрочка - ниже, чем у крупных федеральных банков. Это признает даже Банк России. Так что перспективы у них есть.

Вряд ли их будут "выдавливать" с рынка. Сейчас наоборот наблюдается сокращение количества филиалов и отделений федеральных банков в регионах. А многие регионалы работают в таких местах, куда и в докризисное время федералов пряником не заманишь!

В тоже время усиление процесса консолидации - абсолютно объективное явление, которое, вероятно, будет усиливаться. В результате образуются крупные сильные трансрегиональные банковские группы, которые могут составить нынешним лидерам рынка весьма серьезную конкуренцию.

02.09.2009

Юлия Уханова , ведущая он-лайн-конференций Bankir.ru , Москва

Реальна ли, на ваш взгляд, отмена пресловутого нормативов ЦБ и ССВ, по которому банки, показывающие убыточность более определенного периода времени, не могут привлекать депозиты физлиц и работать с пенсионными деньгами?

Павел Медведев

Надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время.

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Не думаю. Последние сообщения Банка России говорят о том, что Банка России не готов и вливать ресурсы в банковскую систему, и серьёзно снижать требования по прибыльности. И так уже многое сделано.

Анатолий Аксаков

Эта дискуссия длится уже достаточно давно и особенно обострилась с наступлением кризиса, когда не многие банки могут похвастаться наличием прибыли. Конечно, банк, как коммерческое предприятие, должен иметь возможность выбирать стратегию развития, в том числе иметь возможность работать без прибыли, если того требуют сложившиеся рыночные условия. Но продолжительно работать себе в убыток могут позволить только очень богатые банки, каких в России мало.

Государство в лице АСВ выступает гарантом по депозитам физических лиц и естественно заинтересовано, чтобы банки не слишком рисковали, в том числе работая себе в убыток. Возможен мораторий на применение указанной нормы в период кризиса. Соответствующий законопроект подготовлен и, скорее всего, будет принят в осеннею сессию.

04.09.2009

Юлия Уханова , ведущая он-лайн-конференций Bankir.ru , Москва

Насколько проблемным для малых банков оказалось решение о повышении планки уставных капиталов банков сначала до 90 миллионов, а затем - до 180 миллионов рублей?

Павел Медведев

На мой взгляд, для многих таких банков - проблемным в высочайшей мере. Думаю, что значительная часть из них не сможет выжить.

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Давно ожидали, поэтому не думаю, что будут проблемы у большинства здоровых игроков.

Анатолий Аксаков

Как показал опрос, проведенный Ассоциацией "Россия" в начале лета, все члены Ассоциации, чей капитал сейчас ниже 90 млн. руб., планируют остаться на банковском рынке и, соответственно, к концу года увеличат капитал до необходимого уровня.

Что касается следующего этапа повышения капитализации, то говорить о том, насколько сильно и кого он затронул пока еще рано.

Наталия Барщевская

Председатель совета ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)

Данная мера, на мой взгляд, является полезной для российского банковского сектора, и будет способствовать его консолидации и повышению устойчивости. Основная проблема состоит в том, что крайний срок выполнения данного решения приходится на кризисный период, и в текущих условиях для некоторых участников рынка провести докапитализацию не просто, а то и вовсе невозможно. Вероятно, правильным шагом со стороны Регулятора было бы отсрочить вступление решения в силу до конца следующего года, однако отменять его полностью нет необходимости.

04.09.2009

Сергей Шитов , Москва

Вопрос к г-жам Жарковой и Лебедевой. Оба ваших банка позиционировались как кредитующие малый и средний бизнес. Как реализуется ваша программа кредитования малого и среднего бизнеса? Вообще, насколько, на ваш взгляд, кредитования МСБ реально в обозримой перспективе?

Татьяна Жаркова

Директор департамента розничного бизнеса КМБ БАНКа (Москва)

Это важное направление в экономическом развитии России. Наш банк кредитовал, кредитует и продолжает кредитовать МСБ. На наших глазах, индивидуальные предприниматели, у которых был киоск на рынке, сегодня являются владельцами крупных предприятий, бизнес и торговых центров, в том числе благодаря кредитам КМБ БАНКа. Поэтому для нас это не просто одно из направлений деятельности, для многих наших сотрудников, которые работают в КМБ уже много лет - это целый период в жизни, это многолетние партнерские и просто человеческие отношения. Если руководствоваться сухими цифрами, то, по данным на 30.06.2009 объем кредитного портфеля по продуктам для малого и среднего бизнеса достиг 47.3 млрд. руб., объем лизингового портфеля составил 3.2 млрд. руб.

Как руководитель Розничного бизнеса не могу не сказать и о том, что мы сейчас внедряем предложения для сотрудников наших клиентов по МСБ. Это комплексные предложения по банковскому обслуживанию, кредитные карты и т.п.

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Программа реализуется. Недавно мы стали участниками московского Фонда содействия кредитования малого бизнеса, в котором присутствуют крупнейшие банки. Сложности с оценкой финансового состояния заёмщиков и перспектив обслуживания долга - как по всему рынку. Но мы нашли решение, утвердив кредитную политику на 2009 год в начале года. Сегодня портфель постепенно растёт.

04.09.2009

Юлия Уханова , ведущая он-лайн-конференций Bankir.ru , Москва

О кризисе "плохих долгов" сказано уже много. А насколько велики риски проедания капитала в банковской сфере России?

Павел Медведев

Капитал банков "проедается" каждый день из-за необходимости создавать резервы пол "плохие долги". (Правда, к счастью, с каждым днем - все с меньшей скоростью.) Этому проеданию, пока успешно противостоит государственная политика "докапитализации".

Людмила Лебедева

Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Очень велики. Сегодня больше трети банков именно это и делают, если оценить качество портфеля более жестко. Именно поэтому разрабатываются механизмы докапитализации, в том числе с помощью государственных ценных бумаг. Проблема низкого капитала и проедания капитала - одна из ключевых на ближайшие 3-5 лет.