Кредитные брокеры выживают, готовясь к "высокому сезону"

Они почувствовали приближение кризиса еще в 2007 году, когда российские банки ужесточили требования к ипотечным заемщикам. Теперь, когда хватает и нескольких секунд, чтобы перечислить все банки, реально работающие по ипотеке, брокеридж переживает глубокий спад.

 "Для размещения имеющегося объема средств банкам сейчас хватает собственных каналов дистрибуции. Брокеры оказались на "голодном пайке". Наиболее сильные и крупные игроки начали развивать смежные направления. Более слабые балансируют на грани выживания", - так описывает текущее состояние рынка директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка Дмитрий Орлов. Да и сами участники рынка признают крайне тяжелое состояние этого сегмента бизнеса. "Кризис повлиял сильно, и фактически убрал большую часть игроков. Причем не только малые компании, но и крупных брокеров, у которых была слишком высокая расходная часть, - говорит исполнительный директор "Кредитинформ" Юлия Федорова. – Если до кризиса на рынке кредитного брокериджа начала возникать конкуренция между участниками, то сейчас ее уже нет, и все брокеры борются, в первую очередь, с внешними факторами".

Поскольку в предкризисное время основной сферой деятельности брокеров была ипотека, то резкое сужение рынка, заставило их пересмотреть приоритеты. Согласно данным ЦБ, за 6 месяцев 2009 года объем выданных ипотечных кредитов в рублях сократился в 5,4 раза по сравнению с первым полугодием 2008-го. О валютных и говорить не приходится – там произошло падение более чем в 10 раз. И это, если не учитывать курсовую разницу. А ведь доллар тогда стоил 24,5 рубля, евро – 36,9 рубля. К 1 июля 2009 года курсы были 31,3 и 43,8 рублей соответственно. "Уменьшилось количество клиентов, готовых взять ипотечный кредит. В период массовых увольнений многие боятся брать на себя обязательства по погашению кредита на срок 15-25 лет. Текущие процентные ставки просто несопоставимы с заработной платой жителей столицы, в регионах ситуация еще более тяжелая", - говорит заместитель гендиректора "Независимого бюро ипотечного кредитования" Евгения Таубкина. "В целом падение по различным видам кредитования составило от 20% (потребительские и беззалоговые кредиты) до 70% (ипотека) от аналогичных показателей в августе 2008 года", - подытоживает Юлия Федорова. Тем не менее, брокеры храбрятся и, как и многие в кризис, говорят об открывающихся новых перспективах. "Хотя раньше обращений в компанию было больше, зато сейчас сотрудники работают более эффективно. Относительный результат сейчас даже лучше: уровень конвертаций заявок в кредитные договоры выше", - заявляют в одной известной брокерской компании. О повышении производительности труда говорят и в других организациях.

Производительность труда если и повысилась, то не только за счет чудесным образом выявленной работоспособности сотрудников, но и за счет новых услуг. За них брокерам приходится браться, чтобы существовать. "Многие пытаются заниматься страхованием, недвижимостью, коллекторским бизнесом", - перечисляет Юлия Федорова. "Если раньше мы занимались только ипотекой, то теперь расширили специализацию – занимаемся и автокредитованием, и потребительским, и другими продуктами. Кроме того, мы стали помогать в получении кредитов не только физическим лицам, но и организациям", - говорят в одной из небольших организаций-брокеров. Спрос на услуги кредитных брокеров со стороны юрлиц отмечают также в компаниях "Кредитмарт", "Фосборн Хоум", "Кредитинформ". Предприятиям, причисляемым к малому бизнесу, получить кредит сейчас очень непросто, несмотря на анонсируемые некоторыми банками новые программы. "О кредитовании юрлиц временно можно забыть, поскольку у многих из них упала "оборотка", да и ряд отраслей банки просто не готовы сейчас кредитовать", - говорит Виталий Аулов из компании "Кредитный и финансовый консультант" (КФК). По словам участников рынка, не всегда заявленная банками в открытых источниках информация о кредитных продуктах полностью достоверна. Например, ставка по кредиту более высокая, срок рассмотрения заявки более длинный, пакет документов более объемный, а требования более жесткие. Кроме того, на сайтах большинства банков нет четкой информации об условиях кредитования предприятий. "Мы собираем со всех банков-партнеров эту информацию – не только для физических, но и для юридических лиц. Например, требования по капиталу, прибыли, обеспечению и так далее", - объясняют в одной из компаний. Для банков с точки зрения диверсификации рисков, интереснее рассматривать малые и средние предприятия, основное конкурентное преимущество которых – отсутствие забюрократизированной системы управления и, как результат, способность быстро принимать и реализовывать нестандартные, жесткие решения в области сбытовой политики, управления расходами и так далее, комментирует генеральный директор "Кредитмарта" Юлия Купко. Специалисты отмечают, что ставки по рублевым бизнес-кредитам сейчас находятся на уровне 20-25% годовых.

Еще одна тенденция, появившаяся на рынке в кризисное время – перемена направления работы кредитных брокеров. "Из банков звонят, просят привлечь для них клиентов – юридических лиц на обслуживание, - говорит Виталий Аулов из КФК. – В основном это банки не из первой сотни". Но не только. Глава дирекции "Организация агентской сети" ОТП-банка Илья Лимин сообщил, что его работодатель тоже прибегает к услугам кредитных брокеров: "Они ищут нам клиентов на беззалоговое кредитование, кредитные карты, расчетно-кассовое обслуживание и депозиты юридических лиц". Таким образом, брокеры помогают привлечь заемные средства для банков со стороны граждан и предприятий, а не наоборот.

 "Сейчас пользуются спросом кредиты в рублях под залог уже имеющейся недвижимости. Чаще стали обращаться собственники предприятий, которым нужны средства на развитие бизнеса. К сожалению, получить их юридическим лицам очень сложно, поэтому часто учредители берут кредиты как физические лица под залог личного имущества", - говорит Евгения Таубкина. Есть и другое объяснение – нецелевая ипотека менее долгосрочная, чем классическая. Ее горизонт – 3-5 лет. Эксперты также говорят о повышенном спросе на нецелевые кредиты, кредитные карты и начале восстановления ипотечного рынка.

 "С восстановлением экономики и ростом объема кредитования брокеридж будет очень перспективным направлением, - полагает Дмитрий Орлов. – В период кризиса банки активно сокращали издержки, в том числе за счет оптимизации сети присутствия. Например, после восстановления может оказаться более выгодным не возвращаться в определенный регион полноценным отделением, а использовать кредитных брокеров". Правда, сейчас дистанционное кредитование непопулярно у банков. "Банк выдает кредит, если отделение находится в том городе, где и предмет залога, поскольку ему нужно отслеживать состояние этого имущества", - объясняет Евгения Таубкина. Илья Лимин говорит о том, что ОТП-банк активно наращивает базу кредитных брокеров. "В целом активность среди них пока низкая. Объясняется это, в свою очередь, низкой активностью населения, неуверенностью в стабильном финансовом положении потенциальных заемщиков. Результаты последнего месяца показывают, что спрос несколько стабилизируется. И мы ожидаем, что с октября начнется сезон высоких продаж", - говорит он.