"Потребительские кредиты сегодня: цена вопроса"

Еще в прошлом году кредитный бум сменился кредитным спадом. "И все-таки она вертится": в меньших масштабах, под высокий процент, но многие банки продолжают кредитовать население. Однако некоторые эксперты полагают, что розничному кредитованию предстоит серьезная реформа...

Убил ли кризис некоторые виды кредитной розницы? Карты или кэш - кто выигрывает? Как кредиторы защищают новые риски?

Надеемся, что по этим вопросам выскажутся не только участники конференции, но и посетители Bankir.Ru

Участники

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
 
Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)

Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)

 Вопросы принимаются до 27 июля

 14.07.2009

 Позднякова Юлия
Изменилась ли в лучшую сторону ситуация со скрытыми процентами и комиссиями при экспресс-кредитовании? И по поводу кредитных карт, рассылаемых по почте - здесь, как мне кажется, обширное поле деятельности для мошенников, которые могут снять деньги с чужой карты - или это не так?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Юлия, здравствуйте. С введением обязанности банков раскрывать сначала "эффективную процентную ставку", а сейчас "полную стоимость кредита", на мой взгляд, проблема "скрытых" комиссий отпала. Другое дело, что принятый вариант расчета не дает клиенту объективного понимания, сколько же действительно стоит ему кредит, но для сравнения предложений между собой (с комиссиями, без комиссий, с дополнительными затратами) вариант вполне адекватный. Все значимые комиссии учитываются в полной стоимости, а как представлять конечную ставку для клиента - в виде годовой ставки или в виде ежемесячной комиссии всего лишь вопрос продвижения кредита, но не его стоимости. Так что ситуация для клиентов в части информирования значительно улучшилась.
Относительно вопроса про кредитные карты - банки оценивают свои риски при рассылке карт по почте и находят их приемлемыми. Принимаются дополнительные меры по снижению риска. Например, карты и ПИНы доставляются по различным каналам (карты по почте, ПИН в отделении), карты отправляются по почте не активированными, карты доставляются заказными отправлениями и т.д. А риск мошенничества присутствует всегда - главное правильно им управлять.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
В Банке "Хоум Кредит" отсутствуют скрытые комиссии. Кредитные карты, рассылаемые клиентам - не активированные. Это означает, что для того, чтобы начать ей пользоваться, необходимо ее активировать и получить PIN-код. Активация и получение PIN-кода осуществимы только при представлении своих паспортных данных. Также клиент должен назвать кодовое слово, которое он сам указывает в заявке на карту, и которое знает только он.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
В большинстве случаев банки перестали использовать "подводные камни" в своих программах экспресс-кредитования. И в связи с тем, что данный вид кредитования является достаточно рискованным для банка и для него характерен большой процент невозврата, банки устанавливают по нему наиболее высокую по сравнению с другими видами кредитов процентную ставку. До подписания кредитного договора клиенту сообщается и полная стоимость кредита и сумма переплаты.
Рассылка кредитных карт по почте действительно несет в себе большую вероятность осуществления мошеннических операций, т.к. в данном случае почтовое подразделение не является гарантом того, что карта попадет в руки получателю. Поэтому банками устанавливается обязательное требование - активация карты, которая призвана хоть как-то снизить риски.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Ситуация со "скрытыми" процентами и комиссиями радикально изменилась в последнее время (год - полтора). Это можно наблюдать на примере банковских тарифов, в которых комиссии за обслуживание счета стали нулевыми. В банке "АГРОПРОМКРЕДИТ" нет тарифного плана по потребительским программам кредитования, который содержит "скрытые" комиссии. Мы знакомим наших клиентов как с тарифами, так и с полной стоимостью кредита еще до подписания кредитного договора.
Теперь о мошенничестве с банковскими картами. Действительно, иногда в средствах массовой информации появляются сообщения о необычных ситуациях с картами. Банки уделяют повышенное внимание средствам, обеспечивающим безопасность карточных операций. На сегодняшний день разработаны эффективные мероприятия по идентификации законного держателя карты и строго регламентированы способы доставки карты до ее владельца. В банке "АГРОПРОМКРЕДИТ" мы стараемся не принимать решений, которые могут увеличить риск держателей банковских карт, свести их к минимуму. И наша статистика подтверждает правильность выбранных решений.

 15.07.2009

Алексей Владимирович Белых , специалист в консалтинговой компании , Москва
Сегодня ставка по потребительскому кредиту (без залога и поручителей) приближается к ростовщической, коммерческие банки перекладывают текущую просрочку и риски невозврата на нынешних заемщиков, не следут ли ограничить ставки по кредитам регулятивно? Сегодня для простого "смертного" потребительский кредит (образование, собственное дело - семейный бизнес, иные потребительские нужды) является недосягаемым благом цивилизованного общества. Почему многие страны мира применяют стимулирование потребительского спроса (посредством дешевого кредита) для оздоровления кредитного рынка, а в России в основном спасают "утопающих" - АвтоВАЗ, Ростсельмаш и прочее, стимулируя предложение?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Здравствуйте, Алексей Владимирович. Понимаю Ваше недоумение по поводу спасения "утопающих". Для себя я отвечаю на этот вопрос, так, что спасение не самых эффективных предприятий/отраслей это необходимая социальная функция. Например, АвтоВАЗ, это как минимум 110 тысяч сотрудников + сотрудники компаний-поставщиков + сотрудники связанных предприятий. И для них стимулирование спроса дешевыми кредитами не является выходом, ведь не будет источника дохода. И таких градообразующих предприятий не одно и они требуют поддержки. Способы выхода из сложившейся ситуации есть и необходимо использовать разные возможности.
Если же говорить про ограничение ставок регулятивно, то я не считаю это правильным. Тогда как минимум необходимо ограничить ставки, по которым банки привлекают средства от населения, с финансовых рынков, а это вряд ли возможно. Рыночное регулирование предельных ставок, ограничение спросом и рынком, наверное, лучший путь. Любое значительное ограничение конкуренции, в том числе и по ставкам, негативно сказывается на рынке.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Определяющее влияние на уровень процентной ставки по кредитам оказывают стоимость привлечения ресурсов и уровень кредитного риска. Не секрет, что беззалоговые нецелевые кредиты без поручителей являются наиболее рисковым продуктом для банков, что и обуславливает размер процентной ставки по кредиту. Если следить за динамикой рынка, можно заметить очевидную тенденцию снижения ставок ведущими банками. Ограничение "сверху" процентных ставок, на мой взгляд, не допустимо, конечно, если мы хотим работать в условиях рыночной экономики.
По поводу дешевых потребительских кредитов за рубежом - например, весной один из крупнейших банков Америки предлагал оформить нецелевой кредит под 30% годовых в долларах США.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
Важно понимать, что ставка формируется не в одностороннем порядке. Рынок является самым эффективным регулятором. Сегодня финансовые институты, представленные на рынке потребительского кредитования, испытывают сложности с фондированием, стоимость заемных средств выросла, а, вслед за ними, кредитные ставки. Важно понимать, что как только ситуация на мировом рынке начнет стабилизироваться, а стоимость заемных средств снизится, можно будет говорить о снижении кредитных ставок. Кстати, "Хоум Кредит" представил "недосягаемое благо цивилизованного общества" более чем 16 миллионам жителей России.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Отвечая на Ваш вопрос, буду говорить от лица банка "АГРОПРОМКРЕДИТ". Наши тарифы не являются "неподъемными" для клиентов. Несмотря на то, что, подстраиваясь под реалии сегодняшнего дня, мы провели повышение ставок относительно тех, что действовали в начале 2008г., мы не вводили каких-либо "недосягаемых" тарифов и продолжаем кредитовать физических лиц. Почему нам это удалось? Потому, что мы внимательно относимся к потенциальному заемщику. У нас в Банке невозможно получить кредит, предъявив только паспорт. Увеличение требований к потенциальному заемщику позволяет нам не поднимать ставки до уровня, покрывающего рискованное кредитование.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
В большей степени на величину процентной ставки по потребительским кредитам оказывает влияние стоимость, по которой банки привлекают ресурсы, а риски невозврата в меньшей степени. Что касается кредитования на "собственное дело - семейный бизнес" то тут ситуация несколько иная - такие кредиты не относятся к потребительским. И на то, будет ли такой кредит возвращен банку в срок, будет влиять то, насколько успешным или неуспешным окажется бизнес заемщика.
Наш банк избегает кредитования физических лиц на высокорискованные цели, такие как развитие бизнеса, погашение долгов и т.п. В связи с этим мы имеем возможность при невысоком уровне просрочек удерживать ставки по кредитам физических лиц на достаточно низком уровне. Ограничение ставок регулятивными мерами, скорее всего, не окажет положительного влияния на доступность кредитов.

 21.07.2009

Сибиряков Василий , аналитик , Красноярск
Из чего складывается величина процентной ставки по кредиту, в данном случае, потребительскому? 1.Стоимость привлеченных средств - оттолкнемся по максимуму от ставки рефинансирования (хотя реально привлекаются средства с процентной ставкой на уровне ставки межбанковских кредитов) - ну пусть будет 12% 2.Комиссионное вознаграждение банка для покрытия издержек и получение прибыли. Возьмем по совести 20% 3.Риски невозврата. И вот эта составляющая доводит эффективную процентную ставку по потребкредиту до 70%, а то и до 100% годовых. ВОПРОС: Когда банки начнут работать над совершенствованием своих систем оценки клиентов и организуют эффективную и работающую систему по возврату кредитов от мошенников и недобросовестных заемщиков? Ведь сейчас совершенно очевидно, что банкам либо лень работать над этим, либо жалко денег на эффективные скорринги и содержание штата "взыскарей", а проще перекладывать потери от "невозвратов" на добросовестных заемщиков в виде заоблачных процентов!

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Василий, здравствуйте. В целом, Вы верно отразили из каких составляющих складывается стоимость кредита. Это фондирование, плата за риск, маржа банка... При этом реальная величина составляющих и итоговые ставки, к сожалению, объективные и отражают существующую ситуацию. Отсутствие ресурсов, неопределенность на рынке, не позволяют значительно снизить ставки.
Те системы оценки заемщиков, которые эффективно работали до кризиса, сейчас могут использоваться с определенными ограничениями, так как финансовая нестабильность внесла серьезные корректировки, как в поведение, так и в финансовые возможности граждан. Поэтому на них надежды меньше, чем до кризиса. Взыскание же долга по-большому счету не банковская деятельность, а каждый должен заниматься своим делом - для этого существуют коллекторские агентства. Есть разные модели построения работы по взысканию и использование коллекторов вместо собственного штата один из вариантов. Обратите внимание, что объем рынка коллекторских услуг по розничным кредитам только за первые полгода вырос более чем на 16%. Это говорит о том, что банки активно обращаются к коллекторам. Но и собственный штат, и коллекторы, а также поддержание адекватных моделей оценки требуют расходов со стороны банка, что также отражается на стоимости кредита.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Стоимость привлечения ресурсов сегодня выше ставки рефинансирования ЦБ. Это нормально, когда в стоимость кредита закладываются риски невозврата, к сожалению, сейчас эти риски выше, что обусловлено далеко не желанием банков "поживиться", а объективным положением на рынке занятости. Эффективная процентная ставка в настоящий момент находится на уровне 30%. Банки уже пересмотрели свою политику в части оценки кредитоспособности заемщиков - ужесточили требования по возрасту, стажу работы, способу подтверждения дохода (зачастую рассматриваются только доходы, подтвержденные официально). Не сделали это только те, кто позволяет себе выдавать кредиты с эффективной ставкой 70-100%.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
Безусловно, в последнее время возросли риски невозвратов, в связи с чем, были увеличены процентные ставки. Однако это связано с объективной необходимостью создания резервов для покрытия рисков в современных нестабильных условиях.
1. Сначала о скоринге. Ставка, по которой "Хоум Кредит" выдает средства в кредит, зависит от результатов динамического скоринга. Динамический скоринг - это система, позволяющая предлагать клиенту кредиты именно с теми условиями, которые ему удобны. Заемщику достаточно назвать предпочитаемую сумму ежемесячного платежа, сумму первоначального взноса и срок кредита. Исходя из предоставленных документов и предпочтений клиента, ему предлагаются несколько продуктов на выбор. Таким образом, "Хоум Кредит" ответственно относится к своим заемщикам, предлагая потребительские кредиты на их условиях.
2. Что касается просрочки, то Банк "Хоум Кредит" активно работает с клиентами, у которых возникли проблемы с выплатой. Если возникла просрочка, а напоминание Банка о необходимости оплатить кредит не имеет эффекта, мы предпринимаем более активные меры по возврату долга.
Мы пытаемся решить проблему в досудебном порядке. Если урегулировать ситуацию не удается, Банк подает в суд. Получив решение суда, Банк обращается в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.
Однако многих проблем можно избежать, если обратиться в банк и рассказать об изменившихся жизненных обстоятельствах. Тогда мы выработаем удобный для всех сторон план действий. В первую очередь в Банке действует специальная антикризисная программа по ипотеке, которая предусматривает смену валюты кредита, реструктуризацию кредита, и продажу долга. Также у нас есть специальная программа по реструктуризации потребительских кредитов и кредитов наличными. Мы делаем все, чтобы в это непростое время помочь нашим клиентам.
В нашем банке порядка 1000 человек работают в сфере взыскания, поэтому, сказать про наш Банк, что он "ленится" работать с просроченными кредитами нельзя. Также нельзя говорить о том, что мы экономим на совершенствовании системы скоринга. Для Банка, чьими клиентами являются 16 миллионов человек, это был бы "смертельный приговор".
В качестве вывода хотелось бы сказать, что увеличение резервов под риски невозвратов кредитов - это объективная необходимость, связанная с текущей экономической ситуацией, и сегодня от этого невозможно отказаться полностью.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
Насколько эффективнее становятся скорринговые системы, используемые в банке, параллельно с этим растет и уровень мошенничества и связанное с этим количество "сомнительных" заемщиков. Банки стараются с учетом экономической и рыночной ситуации варьировать ставки по кредиту, и, разумеется, при разработке кредитных программ не могут не учитывать риск невозврата, ориентируясь, в том числе на результаты и ошибки прошедших периодов.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Этот вопрос созвучен с предыдущим (вопрос А.В.Белых), что показывает актуальность данной темы. Говоря о кредитах, по которым ставка достигает 70%, скорее всего, речь идет об эффективной ставке или, по-другому, Полной стоимости кредита. В своей работе банк "АГРОПРОМКРЕДИТ" придерживается среднерыночного уровня эффективной процентной ставки, который для каждого из продуктов определяется индивидуально. Мы считаем, что политика наращивания процентной ставки не решает возникающих проблем. Применительно к этому случаю можно вспомнить афоризм: "чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". Мы стремимся "не засорять" свой кредитный портфель с тем, чтобы затем "не очищать" его высокими ставками. У нас нет ни одного кредитного продукта, по которому полная стоимость кредита хоть как-то была бы приближена к указанным в вопросе показателям. Думаю, что выражу коллективное мнение банковского сообщества: сейчас нет такого банка, который не работал бы над тем, чтобы совершенствовать выстроенную у себя систему принятия решений по выдаче кредита.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
В нашем банке ставок по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита на уровне 70% и выше нет, и никогда не было. Так, для кредита на сумму100 тыс.руб. сроком на 1 год с учетом единовременной комиссии в размере 4% от суммы кредита, полная стоимость кредита составляет чуть более 30% годовых.

 28.07.2009

Юлия Уханова , ведущая он-лайн-конференций Bankir.ru , Москва
Несмотря на кризис и сжатие рынка, потребительские кредиты продолжают выдаваться. Но можно ли говорить о пересмотре банками принципов своей кредитной политики? И если да, то каковы основные принципы сегодняшнего потребкредитования?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Юлия, кредиты продолжают выдаваться, но ограниченному кругу заемщиков и на иных условиях. Действительно кредитная политика была пересмотрена всеми игроками рынка. На первый план вышел такой параметр, как уверенность в возврате кредита, то есть минимизация потерь. Это значит, что выбираются наиболее стабильные сегменты заемщиков, например, вводятся ограничения по отраслям, специальностям. К представителям выбранных сегментов предъявляются более жесткие требования - официальное подтверждение дохода, ограничение по уровню заработной платы, возрасту, стажу работы. Тем, кто соответствует критериям, предлагаются менее гибкие и льготные продукты - ограничение по срокам, высокие ставки, низкие суммы. Для действующих заемщиков предлагаются программы реструктуризации. В целом с начала года произошли позитивные изменения - кредиты начали выдаваться, хотя и не на самых привлекательных условиях.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Конечно, банки пересмотрели и требования к заемщикам, и систему оценки их кредитоспособности. В настоящий момент при оценке кредитоспособности пристальное внимание уделяется анализу трудовой деятельности клиента - банк изучает перспективность отрасли, в которой занят клиент, степень ее подверженности кризисным явлениям, оценивает риск увольнения/сокращения заемщика, снижения его заработной платы, возможности в короткие сроки трудоустроиться вновь, стабильность компании, в которой работает клиент. Проводится более строгая и глубокая проверка достоверности данных, предоставленных клиентом: особое внимание уделяется подтверждению занятости и кредитной истории заемщиков.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
С начала года выросли риски, связанные с неплатежами, в связи с чем банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным заемщикам. Ограничения суммы кредита стали более строгими. Количество предоставляемых документов стало иметь более высокое значение, сильнее влиять на сумму кредита и процентную ставку.
Стоит отметить, что кризис показал, что для того, чтобы банк был эффективным, его продуктовая линейка должна быть диверсифицированной. Мы также активно развиваем банковские продукты, но эта стратегия была принята еще до кризиса, и он лишь ускорил ее реализацию. Больший выбор продуктов позволяет банку быть более стабильным и легче сбалансировать активы и пассивы.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
Безусловно, банки пересмотрели кредитную политику. Основными принципами потребительского кредитования сегодня являются разумное сочетание доходности, обеспеченности и востребованности предлагаемых кредитов.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Практически все участники рынка пересмотрели свой подход к кредитованию и, в частности, к рискам. Сегодня уже нет кредитов "по двум документам" - в кризис обожглись. Кредитуют только "белых" заемщиков с хорошей кредитной историей и понятной перспективой возможности обслуживать кредит и гасить его по графику.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
Наш банк при кредитовании физических лиц всегда придерживался консервативного подхода к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков. В основном, мы кредитуем "понятных" нам заемщиков, т.е. существующих клиентов банка, сотрудников компаний, для которых мы реализуем зарплатные проекты, сотрудников крупных предприятий в регионах присутствия филиалов банка, лиц, уже имеющих положительную кредитную историю в банке.

 28.07.2009

Игорь Долин
Как известно, многие заемщики в России находятся на грани дефолта. Не исключен массовый вал невозвратов. Нет ли риска, что некоторые сегодняшние заемщики, беря кредит, рассчитывают именно на то, что в результате кредитно-социального коллапса, отдавать ссуду попросту не придется?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Игорь, здравствуйте. Вероятно, кто-то из нынешних заемщиков и держит в уме подобное развитие событий, но уверен, что никто не желает кредитно-социального коллапса и массового вала невозвратов, поэтому рассматривать этот риск серьезно не стоит. Тех же клиентов, которые, беря кредит, не собираются его отдавать, можно назвать одним словом - мошенники. А риск мошенничества присутствует всегда - главное правильно им управлять.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
Увы, встречаются и те, кто надеется на то, что банковская система России не выдержит испытания экономическим кризисом. Если среди них есть читатели портала bankir.ru, это прекрасная возможность рассказать о том, что, по нашим ощущениям, самое тяжелое время прошло, и брать кредит, рассчитывая на банкротство кредитной организации, не совсем разумно. Кроме того, банкротство банка отнюдь не означает того, что долг отдавать не придется.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
В кризисные периоды, как правило, увеличивается число мошенников, которые пытаются на этом нажиться. Но в связи с тем, что все банки ужесточили андеррайтинг, взять такой кредит мошеннику сейчас гораздо сложнее, чем раньше. С другой стороны, мы прослеживаем динамику, когда хорошие заемщики, поддавшись внешнему влиянию, прекращают платить по кредитам именно по той причине, о которой Вы говорите. Но в соответствии с законодательством и кредитным договором возвращать кредиты все равно придется. Всем.

 28.07.2009

Абдуллова Фарида , Казань
Приходилось слышать, что после кризиса карточное кредитование вырвется вперед, оттеснив кредитование наличными на задворки. Так или это и если так, то какие преимущества карточного кредитования вы видите с точки зрения интересов банка?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Фарида, здравствуйте. На мой взгляд, карточное кредитование очень перспективный сегмент, это технологичный продукт, более доходный, так как позволяет обеспечить дополнительные сервисы, но говорить о том, что карточки полностью вытеснят кредитование наличными безосновательно. Это два продукта, которые успешно сосуществуют. Они предназначены для разных сегментов и могут использоваться для разных целей. Для карточного кредитования нужна инфраструктура, которая у нас пока развита слабо, население больше привыкло к наличным, проект по запуску национальной платежной системы находится в начальной стадии - все это, а также некоторые другие факторы говорят скорее об обратном. Скорее наличные опередят карточки. Хотя конечно будущее за картами или возможно за иной формой кредитования.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
Карточное кредитование - более продвинутое и технологическое направление розничного банка. Безусловно, его доля будет с каждым годом расти. Однако ввиду своей скорости (экспресс-кредиты в точках продаж) и простоте (кредиты наличными) другие виды кредитования будут развиваться и дальше.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
В ближайшее время карточное кредитование не обгонит потребительские кредиты наличными. Связано это с недостаточной развитостью инфраструктуры обслуживания пластиковых карт и психологией людей, которые чаще всего снимают наличными весь кредитный лимит с карты, вместо того чтобы ей оплачивать товары и услуги.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Такие прогнозы были и до кризиса. И, на мой взгляд, так и будет. Дело в том, что для клиента "пластик" гораздо удобнее - это и грейс-период, и собственно принцип работы кредитных карт, в частности, возобновляемая кредитная линия, частота и удобство использования.

 28.07.2009

Юлия Уханова , ведущая он-лайн-конференций Bankir.ru , Москва
Каковы принципиальные изменения подходов банковского риск-менеджмента к потребкредитованию?

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
Если говорить о нашем Банке, то: - банк усилил взаимодействие с крупнейшими кредитными бюро;- банк ужесточил андеррайтинг, чтобы иметь возможность привлекать клиентов лучшего качества;- ужесточил методы по предотвращению мошенничества (внедрение камер в местах продаж кредитных продуктов), что позволило более чем в два раза снизить уровень дефолта по первым платежам); - банк пересмотрел параметры продуктов, чтобы компенсировать возможные риски; - количество персонала во взыскании было увеличено в два раза; - банк усилил методы работы с просроченной задолженностью на всех этапах взыскания.
Анализ портфеля и поведения заемщиков ведется на регулярной основе, что позволяет эффективно и оперативно управлять параметрами скоринга и андеррайтинга, чтобы избежать ухудшения портфеля. При этом важно, что стоимость кредитных продуктов уже включает в себя рисковую составляющую, поэтому при андеррайтинге клиента мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы наши клиенты были клиентами лучшего качества, чтобы минимизировать риски.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
Главными критериями при оценке надежности заемщика в настоящее время являются хорошая кредитная история, стабильный заработок, залоговое обеспечение, поручительство, застрахованные жизнь и здоровье. Кроме того, важным фактором является уровень надежности компании-работодателя, ситуацию в целом по сектору ее деятельности, а также положение на рынке труда, отражающее степень востребованности профессии заемщика.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Фундамент изменения риск-менеджмента в этом сегменте - кредитование исключительно понятных банку клиентов с положительной кредитной историей, с "белой" зарплатой, работающих в отдельных отраслях, которые, по мнению банкиров, наименьшим образом пострадали от кризиса и/или имеют перспективу быстрого выздоровления.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
Банк "Возрождение" не вводил принципиальных изменений в систему риск-менеджмента потребительских кредитов. Изначально система принятия решений по кредитным заявкам в нашем банке была построена по принципу распределения полномочий, согласно которому у каждого бизнес-подразделения имеется свой лимит на суммарный объем портфеля и максимальный размер выдаваемой ссуды. В ситуации экономической нестабильности банк оперативно пересматривает лимиты филиалов, увеличивая степень централизации принятия решений.
В любой момент, при положительных изменениях конъюнктуры рынка, банк может вернуться к докризисной организации кредитного бизнес-процесса.
Естественно с учетом изменения ситуации в экономике банк пересмотрел продуктовую линейку: пришлось отказаться от наиболее рисковых инструментов кредитования, а также ужесточить требования, предъявляемые к потенциальным заемщикам и обеспечению по кредитам.

 28.07.2009

Сергей Жика , Новосибирск
Что сегодня можно сказать о скоринге? Кризис его окончательно похоронил?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Здравствуйте Сергей. Если условно разделить области применения скоринговых моделей на 3 части: выдача, обслуживание, взыскание, то наиболее пострадала от изменений первая часть - application-скоринг. Системы оценки заемщиков, которые эффективно работали до кризиса, сейчас могут использоваться со значительными ограничениями, так как финансовая нестабильность внесла серьезные корректировки в финансовые возможности граждан, а новой статистики пока не много. Соответственно здесь использование скоринга сомнительно. В отличии от взыскания - модели предназначенные для коллекшн-скоринга пожалуй сейчас наиболее востребованы и их использование оправдано.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Я считаю, что скоринговые системы оценки кредитоспособности заемщика можно создавать и использовать, только обладая значительной статистической базой, массивами данных о заемщиках, анализ которых позволит создать "умный" скоринг, который будет принимать "правильные решения". Принципы и закономерности, которые работают за рубежом, и которые "зашивают" в скоринг разработчики, на моем опыте иностранные консалтинговые компании, не применимы для России. Более того, в сегодняшних условиях использование скоринговых моделей оценки просто недопустимо. Тем не менее, все понимают, что для активных и массовых продаж стандартных розничных банковских продуктов - нецелевых кредитов и кредитных карт - первоочередное значение имеет скорость рассмотрения кредитной заявки клиента, автоматизация процесса принятия решения по заявке, что и дает скоринговая система анализа.
Однако я в своей работе придерживаюсь несколько иного подхода к оценке кредитоспособности клиентов. Моя принципиальная позиция - применять только экспертную систему оценки кредитоспособности заемщика, которая позволяет произвести детальный и комплексный анализ всех факторов, влияющих на принятие решения о предоставлении кредита.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
Банк "Хоум Кредит" активно использует динамический скоринг для оценки кредитоспособности клиента и предложения наиболее удобных для него программ кредитования. Мы довольны данной системой, она доказала свою эффективность.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Конечно, сейчас, в связи с тем, что кредитование сильно сжалось, у банков есть ресурсы для более индивидуального подхода к оценке рисков. Но если говорить о перспективах, то, когда объемы кредитования возобновят рост, произойдет и возвращение к скорингу - без этого никак. Можно сказать, что кризис не похоронил скоринг, а отправил его на модернизацию и доработку.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
Безусловно, в нынешней ситуации принимать решения, опираясь исключительно на значение скоринговой оценки, нельзя. За последнее время значительно изменились макроэкономические условия, а также условия предоставления потребительских кредитов. Application - скоринг с применением старых скоринговых карт дает некорректные результаты. Объем проблемных кредитов из новых (поступивших после появления негативных тенденций в экономике) заявок еще не так велик, чтобы на основе него можно было построить адекватную статистическую модель.
Вместе с тем, увеличение количества просроченных и проблемных кредитов дало мощный толчок развитию стратегий взыскания, в том числе и с применением behavioral скоринга, т.е. "поведенческого" скоринга - оценки динамики состояния кредитного счета заемщика, а также collection скоринга (т.е. скоринга для работы с просроченной задолженностью). Применение скоринга позволяет оптимизировать процедуры взыскания и снизить накладные расходы на возврат проблемных кредитов.

 28.07.2009

Лопатина Елизавета , менеджер , Санкт-Петербург
Можно ли обозначить, как плюсы и минусы влияют сегодня на различные виды кредитования – обычное, автокредиты и ипотеку?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Елизавета, к сожалению плюсов для кредитования сейчас практически нет. Высокие риски при кредитовании, отсутствие доступа к дешевым ресурсам у большинства банков, ухудшение качества кредитных портфелей и обесценивание залогов. Плюсы присутствуют для отдельных банков. Это справедливо для всех видов кредитования.

 28.07.2009

Топорков Михаил , Москва
Не секрет, что раньше основным критерием кредитоспособности потенциального зае6мщика был его рабочий статус – должность, стаж, размер зарплаты. Не получается ли так, что сейчас, между двумя волнами сокращений и увольнений, эти критерии вообще теряют всякий смысл? И что можно противопоставить им взамен?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Здравствуйте, Михаил. Не могу с Вами согласиться, что раньше основным критерием при оценке заемщика был его рабочий статус - это был один из критериев, по которому оценивался заемщик для получения кредита. Для некоторых банков этот критерий возможно и имел значительный вес, который сейчас явно ниже, но критерий остался. К нему добавились, например, такие дополнительные факторы, как отрасль занятости, специальность. Все это в совокупности дает возможность оценить перспективы потенциального заемщика в случае ухудшения ситуации на конкретном месте работы, в отрасли, то есть оценить возможность получать доход и обслуживать кредит. Конечно же все это справедливо для клиентов, которые не являются собственниками бизнеса.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Михаил, могу согласиться с Вами, к сожалению, в настоящий момент никто, даже высококвалифицированный специалист со значительным стажем и опытом, не застрахован от сокращения или снижения уровня дохода по инициативе работодателя. Кредитные риски для банков сегодня очень высоки, но мы их принимаем, и делаем все для их минимизации. Перечисленные Вами критерии не теряют актуальности и сейчас, по сути, это по-прежнему самые значимые факторы, на которые приходится опираться, принимая решение о выдаче кредита.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
Данные критерии не теряют смысл, они по-прежнему являются основными при определении платежеспособности заемщика. Но большее значение теперь имеет не только занимаемая потенциальным заемщиком должность и доход, но и надежность компании-работодателя, а также положение на рынке труда, отражающее степень востребованности профессии заемщика. Кроме того, положительным фактором для клиента будет являться наличие собственности и дополнительных источников дохода, а также отсутствие обязательств перед другими кредитными организациями. Многие банки выдают кредиты с обеспечением в виде поручительства или залога.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Эти критерии остаются первоочередными и сегодня. Наряду с этим большое внимание уделяется отрасли, где работает специалист. Перспективы ее развития, коэффициент спроса на специалистов данной отрасли и уровень заработной платы на рынке - вот те критерии, которые сегодня больше, чем когда-либо, дополняют основные.

 28.07.2009

Юлия Уханова , ведущая он-лайн-конференций Bankir.ru , Москва
Насколько важен, по вашим ощущения, для сегодняшнего заемщика размер процентной ставки по кредитам? Или сейчас срабатывает подход "Лишь бы дали"?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Юлия, величина процентной ставки по кредитам всегда была и остается одним из наиболее важных критериев при выборе кредита. Это справедливо для большинства категорий клиентов, за исключением тех, кого банки оценивают как ненадежных. Это могут быть потенциальные мошенники, клиенты из социальных групп с нестабильным финансовым положением, клиенты, которые по статистике хуже других возвращают кредиты. Вот для них подход "лишь бы дали" оправдан и величина ставки уже менее значима. В нынешней ситуации ненадежных с точки зрения банка клиентов становится больше, в первую очередь за счет клиентов с нестабильным финансовым положением, поэтому и подход "лишь бы получить кредит" используется все более часто. Но если клиент не мошенник и собирается возвращать кредит, то ставка для него важна.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Очень показательна ситуация с заемщиками, оформляющими ипотечный кредит. Сегодня, когда на рынке недвижимости нет ажиотажа прошлых двух лет, когда цены на приобретаемую квартиру не растут ежедневно, и квартиры не "уходят из рук" за какие-то дни, заемщики стали очень взвешенно и обдуманно подходить к вопросу выбора банка, в котором оформить ипотеку. Сейчас заемщик в первую очередь обращает внимание именно на стоимостные составляющие ипотечного кредита - процентную ставку и размер комиссии, а не на срок рассмотрения заявки и возможную скорость проведения сделки, например, подает заявки в несколько банков и выбирает для себя действительно лучшее предложение из возможных.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
В большинстве случаев люди стали все-таки более благоразумно относиться к заемным средствам и стараются прибегать к помощи банков только при явной необходимости. А в связи с ужесточившимися требованиями и проверкой платежеспособности заемщиков получение положительного решения уже не является такой простой процедурой, и размер процентной ставки по кредиту для потенциального заемщика, которому срочно требуются денежные средства, явно не является решающим.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Не совсем так. Сейчас, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, количество потенциальных клиентов, готовых взять на себя обязательства по кредитам, снизилось. Однако всегда есть люди, у которых существует необходимость взять кредит и которые готовы принять условия, предлагаемые им банками. Но и количество таких людей, которым "очень надо" взять кредит, также резко сократилось. И в настоящее время, в основном, люди ждут лучших времен, когда не столько снизятся процентные ставки, сколько появится уверенность в будущем.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
На мой взгляд, сам размер процентной ставки говорит заемщику мало. При выборе банка для заемщика в основном важны несколько факторов: в первую очередь это простота процедуры получения кредита, а также доступность ежемесячного платежа по кредиту. Заемщику стоит оценить, будет ли ему комфортно каждый месяц выплачивать определенную банком сумму, сможет ли он обслуживать свой долг в перспективе - нет ли риска, что его материальное положение ухудшится в течение срока, на который он намерен оформить кредит. Я бы рекомендовал заемщику, взвесить, насколько ему необходим кредит именно сейчас. Часть потенциальных заемщиков, сомневаясь в своей финансовой стабильности, сегодня занимает выжидательную позицию, определив для себя максимальной возможный для ожидания срок.

 28.07.2009

Валерий Быков
Огромная просьба всем участникам конференции – можете без лишних слов сказать, под какую ЭПС сегодня физлицо может взять, например, 100 тысяч рублей на 1 год в вашем конкретном банке?

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Здравствуйте, Валерий. Подавая заявку на получение потребительского кредита в Москоммерцбанке до 31 августа, Вы не платите комиссию за выдачу кредита и имеете возможность получить кредит на сумму до 500 тысяч рублей под 27% годовых. Полная стоимость кредита для Ваших условий составит около 30,6% годовых.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
При оформлении кредита в размере 100 000 рублей на 12 месяцев под 29,9% годовых (ежемесячных комиссий нет, единоразовая комиссия за выдачу 2 000 руб.) эффективная процентная ставка составит 32,98%, фактическая переплата заемщика по кредиту за год составит 16 921,95 руб. или 16,9%.

 Юрий Андресов
Директор банковской сети, член совета директоров банка "Хоум Кредит" (Москва)
В Банке "Хоум Кредит" - это кредит наличными "Семейный комфорт", ставка по которому 29,9% годовых.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Банк применяет различные ставки по потребительским кредитам. Чем надежнее с точки зрения банковских требований заемщик, тем ниже процентная ставка. Поэтому в зависимости от того, является ли заемщик известным Банку клиентом или нет, потребительский кредит можно получить с эффективной процентной ставкой от 33,6% до 46% годовых.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
Для кредита на сумму 100 тыс.руб. и с учетом единовременной комиссии в размере 4% от суммы кредита, при сроке кредита 1 год - полная стоимость кредита составляет 35,96% годовых.

 28.07.2009

Андрей Панфилов
Почему так слабо развито сотрудничество между брокерами и банками в сфере потребкредитования, ведь брокеры же могут значительно увеличить клиентопоток по этому направлению?Что за необходимость обращения клиента непосредственно в отделение банка? Почему нельзя упразднить эту процедуру и позволить брокерам самим принимать документы у клиента и передавать их в банк, получать предварительное решение, а только после этого отправлять клиента с оригиналами его документов в банк? Идет речь о профессиональных брокерских сетях.

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Здравствуйте, Андрей. Возможно, что мы придем к тому, что основным каналом распространения кредитных продуктов будут кредитные брокеры, как это происходит за рубежом. Но для этого брокеры должны стать интересны банкам. Чтобы банки были готовы сами выходить на брокеров, платить им комиссию за клиента. Пожалуй, это наиболее значимая причина, по которой сотрудничество развито не так сильно. Для этого должны измениться и сами клиенты (рассматривать возможность обращаться к брокерам), и конкуренция (все таки сейчас условия кредитования отличаются от банка к банку и дистрибуция не основной параметр, по которому конкурируют банки) и рынок (банку должно быть сложно продавать свои продукты - так как новых клиентов будет ограниченное количество). Брокеры должны быть реальной альтернативой или как минимум полноценным дополнением собственных каналов дистрибуции. К тому же рынок брокериджа должен стать более зрелым, чтобы рассматривать его всерьез. Это относится и к регулированию, и доле бизнеса.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Андрей, например, в МКБ при подаче заявки на потребительский кредит предусмотрены обязательная процедура фотографирования клиента и мини-собеседование с кредитным менеджером. Это позволяет нам оценить потенциального заемщика банка с разных сторон и оказывает существенное влияние на решение о предоставлении кредита.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
Уважаемый Андрей, давайте на мгновение представим, что Ваш бизнес - выдача займов. Вы самостоятельно принимаете решение - кому дать ссуду, кому нет - на основании правил, Вами установленных, репутации клиента и т.д. При этом рискуете Вы собственными деньгами. В данном случае Вы бы доверили некой фирме, которая поставляет клиентов, самостоятельно проводить сбор документов и андеррайтинг? А на основании предоставленных документов рискнули бы принять решение о выдаче кредита? Уверен, что нет. При такой схеме, и это доказано статистикой, многократно увеличивается риск мошенничества, ведь брокер ничем не рискует, и у него одна мотивация - комиссия. Уверен, Вы догадываетесь, на что способны люди, которые ничем не рискуют, а только получают комиссионные.

 28.07.2009

Мыскин Александр
Каким образом защищаются сегодня риски потребкредитования, с учетом "повышенной волатильности" рынка труда, неясности ценообразования в недвижимости и снижения цен на автомобили. Ведь сегодня даже при залоговом кредитовании (под квартиру или авто) нельзя быть уверенным в надежности обеспечения кредита...

 Дмитрий Орлов
Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва)
Здравствуйте, Александр. Для кредитования банки выбирают наиболее стабильные сегменты заемщиков, например, вводятся ограничения по отраслям, специальностям. К представителям выбранных сегментов предъявляются более жесткие требования - официальное подтверждение дохода, ограничение по уровню заработной платы, возрасту, стажу работы. Если говорить о залоговом кредитовании, то залог оценивается со значительным дисконтом и требуется обязательный первоначальный взнос в размере 25-30%%. Тем же, кто соответствует критериям, предлагаются менее гибкие и льготные продукты - ограничение по срокам, высокие ставки, низкие суммы. К сожалению реальность такова.

 Елена Корнеева
Начальник управления розничного кредитования Московского кредитного банка (Москва)
Определенным защитным фактором является повышение банками уровня первоначального взноса по ипотеке, автокредитованию. При кредитовании под залог недвижимости более высокая норма дисконта. Более жесткий и консервативный подход к оценке предмета залога.

 Анна Каминская
Заместитель начальника департамента маркетинга и поддержки продаж ЗАО "КБ ОТКРЫТИЕ" (Москва)
За счет повышения ставок кредитования, более жестким условиям отбора заемщиков, оценки платежеспособности заемщика не только с точки зрения занимаемой должности и доходов, но и с точки зрения перспектив стабильности его получения.

 Олег Ефимов
Заместитель председателя правления ООО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" (Москва)
По разному. Но в среднем по рынку увеличены суммы первоначальных взносов, уменьшено значение коэффициента "платеж/доход", в договорах предусматривается частично-досрочное погашение кредита, если стоимость залога становится меньше суммы кредита, анализируются отраслевые риски и уровни рынка зарплат и т.д.

 Александр Васильев
Заместитель начальника управления розничных операций банка "Возрождение" (Москва)
Многие банки защищаются от возможного обесценивания обеспечения путем увеличения минимального первоначального взноса (с 30 до 50 процентов), что обеспечивает защиту интересов банка даже при двукратном падении стоимости залога.
Что касается риска потери заемщиком места работы (и, как следствие, источника доходов), то разумным представляется подход, при котором предпочтение будет отдаваться заемщикам, трудоустроенным в организациях, находящихся у банка на расчетно-кассовом обслуживании. Такие клиенты более "прозрачны" для банка с точки зрения их текущего финансового состояния. Кроме того, банку легче прогнозировать возможное изменение платежеспособности таких заемщиков в перспективе.

Обсуждаем

1 |28.07.2009 08:18| Виктория Орлова, Москва:
Каковы сейчас реальные ставки по потребкредитам и по картам? Приведите, пожалуйста, цифры (если есть, конечно) - сколько стоят рублевые кредиты в Москве, в Питере, в Новосибирске?..

2 |28.07.2009 14:08| Андрей Панфилов:
Елена, но ведь фото клиента может сделать и брокер и прикрепить его к заявке, а мини-собеседование ведь состоит из анкетных вопросов. Получается, что менеджер компании-брокера может взять на себя часть обязанностей менеджера банка, тем самым разгрузив его и дав возможность работать непосредственно с самими заявками.

3 |28.07.2009 16:04| Дмитрий Орлов, Директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка (Москва):
28.07.2009 08:18 Виктория Орлова, Москва,
Каковы сейчас реальные ставки по потребкредитам и по картам? Приведите, пожалуйста, цифры (если есть, конечно) - сколько стоят рублевые кредиты в Москве, в Питере, в Новосибирске?..
Здравствуйте, Виктория. Если говорить про кредиты на стандартных условиях (без залога, без поручителей), то в среднем ставка находится на уровне 25-29%% годовых по кредитам в рублях + как правило комиссия за выдачу на уровне 2%. Есть предложения немного дешевле, есть гораздо дороже. По кредитным картам ставка в среднем от 25% в рублях и выше. Кредиты в валюте дешевле, но если Вы получаете доход в рублях, то Вы берете на себя дополнительные валютные риски.