Смотрите, кто пришел: дочки-матери на финансовом рынке

До недавнего времени иностранный капитал демонстрировал масштабные вливания в российский банкинг. Сегодня практически все крупные банки и банковские группы мира имеют "дочек" в России. Эксперты полагают, что иностранная экспансия ужесточила конкуренцию в отечественном банкинге, но и подстегнула его развитие...

Есть ли у иностранных "дочек" преимущества на российском рынке? Существует ли проблема независимости национального банкинга? Кто уйдет и кто останется "всерьез и надолго"?

Надеемся, что по этим вопросам выскажутся не только участники конференции, но и посетители Bankir.Ru

Участники

Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)

Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)

Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)

Вопросы принимаются до 28 Апрель 

24.04.2009
Абдуллова Фарида , Казань
Как вы полагаете, сколько иностранных банков уйдет с российского рынка из-за кризиса?

Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)
Думаю, что подавляющее большинство останется.

Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Маловероятно, чтобы один или несколько из сколько-нибудь крупных банков с иностранным капиталом согласился полностью покинуть российский рынок в сегодняшних условиях. Скорее, мы будем наблюдать переориентацию бизнеса отдельных банков, как это, например, уже произошло с Royal Bank of Scotland, отказавшимся от развития розничных продуктов, но сосредоточившимся на корпоративных продуктах.

Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Уверена, что из тех, кто пришел до кризиса, практически никто не уйдет. Российский рынок достаточно емкий, западным инвесторам его нельзя терять. Безусловно, он представляется инвесторам  рискованным, но на нем можно заработать.

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
По моей информации, большинство продолжают рассматривать российский рынок как один из очевидных приоритетов. Не думаю, что кто-то уйдёт. Скорее, частично законсервируют инвестиционные проекты и снизят объемы вложений.

24.04.2009
Светлова Анна , Москва
Еще недавно говорили, что доля иностранных банков в России растет бешеными темпами и наша система банковская может оказаться в зависимости от иностранцев? Как сегодня выглядит ситуация? 
 
Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)
Закон позволяет ограничить долю иностранного капитала в российской банковской системе, но ограничения не введены. При вступлении в ВТО ограничения будут введены, но затем в течение приблизительно пяти лет должны быть сняты навсегда. 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Я не согласен, что российская банковская система была или находится сейчас в зависимости от иностранных банков. Правительство никогда не допустит преобладания иностранного капитала над отечественным. Политику на российском банковском рынке по-прежнему будут задавать крупнейшие государственные банки: Сбербанк, ВТБ и так далее. Доля же иностранных банков не является превалирующей. При этом она уже сформирована, и изменение доли в ту или иную сторону уже маловероятно.

Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Сейчас кризис, и эта проблема остро не стоит, однако у предпринимателей не остается другого выхода, как занимать на западе, альтернативных источников фондирования нет. Государство уделяло недостаточное внимание инвестициям в экономику; как корпоративному сектору, так и банкам, приходилось все больше занимать на западе, сейчас, в условиях развивающегося кризиса, тенденция, скорее всего, продолжится. Другой вопрос, что банкам сейчас будет тяжелее найти инвестора, для чего надо минимизировать свои риски, стать более транспарентными и понятными для западных аналитиков. 
 
Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Доля превысила установленный когда-то предел в 12% от суммарного капитала почти в 2 раза. В 2008-2009 годах доля стабилизировалась.
 
24.04.2009
Коновалов Игорь
Насколько работа в "дочке" иностранного банка предпочтительнее работы в отечественном? И в чем именно могут состоять преимущества? 
 
Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)
Лет 15 тому назад преимущества состояли в возможности приобщиться к передовым банковским технологиям. Теперь разницы в этом смысле между "дочкой" иностранного банка и хорошей российской кредитной организацией нет. 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Главное преимущество заключается в восприятии западного опыта ведения банковского бизнеса и управления внутренними процессами. Европейская банковская система имеет гораздо большую историю, чем современная российская, поэтому и развитие её объективно опережает отечественную. Для сотрудников это означает получение навыков и методик, которые могут быть недоступны без дополнительного обучения, а многие из них и вовсе можно освоить только при непосредственном использовании в своей работе. 
 
Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Здесь большую роль играют личные предпочтения, тоже можно сказать и о масштабах банка. Конечно, в тех банках, в которых иностранные инвесторы присутствуют более чем в 50% капитала, больше заметно влияние западных стандартов, моделей бизнеса, корпоративных стандартов, подходов к работе. Как правило, в таких банках в Правлении присутствуют западные управленцы, что ускоряет процесс внедрения "западной культуры". 
 
Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
В возможности профессионально расти в правильной бизнес-культуре, участвовать в грамотно выстроенных бизнес-процессах, учиться лучшему. Безусловно, могут быть исключения, но в целом это так.
 
24.04.2009
Топорков Михаил , Москва
Российские Банки уже более года фактически не имеют возможности привлечения дешевых и длинных денег на мировых рынках. У "дочек" эта возможность осталась? Не приведет ли это к тому, что к моменту нового "старта" кредитный рынок будет захвачен 5-6 западными банковскими группами? 
 
Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)
У разных дочек по-разному. 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
К сожалению, мало кто понимает сегодня, что доступ иностранных банков к дешевому и долгосрочному финансированию - не более чем миф. Дело в том, что рынок долгосрочного финансирования в мире в принципе больше не существует. И здесь все банки находятся в одинаково сложном положении. К тому же, российский рынок был и остаётся рынком рублёвым, так как именно рубли являются наиболее востребованной валютой. И в этом смысле все банки имеют приблизительно равные возможности. Разумеется, дочки иностранных банков могут рассчитывать на помощь своих материнских компаний, но у этого процесса есть рамки, ограниченные рентабельностью - если бизнес не будет сам зарабатывать и приносить прибыль, его бездумная поддержка будет губительна для всей материнской группы в целом.

Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Мне кажется, что к моменту нового "старта" кредитный рынок будет контролироваться банками с государственным капиталом, а не иностранными банковскими группами. А список банков с государственным участием к концу года имеет все шансы расшириться. Эти банки имеют ряд преимуществ: 1) Доступ к государственным деньгам; 2) привычки населения и их ощущения, что данные банки надежнее остальных; 3) более надежный инвестор - государство. Когда рынок развивается и растет, возникает все больше специализированных банков. Так же останется большое число банков - "кошельков". Нельзя забывать и про обычные средние и маленькие банки, которые лучше "больших" работают с небольшими предприятиями, способствуют развитию тех предприятий, которые крупные банки развивать не берутся. Конкуренция на кредитном рынке будет ожесточенной, не думаю, что западные банки аккумулируют существенную долю этого рынка.

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Возможность привлечь дешевые и длинные деньги значительно сократилась для всех. Консолидация в банковском секторе - очевидная тенденция и на российском, и на западном рынке. Консолидация приведёт к увеличению концентрации на кредитных рынках. Будут это 5-6 групп или больше - не знаю. Скорее, больше.
 
25.04.2009
Груздев , менеджер среднего звена , Анатолий
Означают ли проблемы у "мамы" автоматическое появление их у "дочки"? Взять, например, Ситибанк - ведь его там вроде всей Америкой спасать собрались? И еще - может быть, кто-то в курсе как обстоит дело с итальянскими банками, в частности с Юникредитом? Интересуют перспективы азиатов, на наш рынок вышли японцы, индийцы уже давно здесь - чего можно ожидать от них? 
 
Павел Медведев
Член комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, член Национального банковского совета (Москва)
(Означают ли проблемы у "мамы" автоматическое появление их у "дочки"? )   Не обязательно. 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Проблемы материнской компании совсем необязательно означают проблемы дочерних банков. Это особенно верно тогда, когда дочерняя компания имеет положительное сальдо, приносит прибыль и не требует дотаций на поддержание своей работы и развития. Выход на наш рынок банков других стран - логичное следствие бурного роста российского рынка кредитования и экономики в целом в течение последних лет. Однако говорить о завоевании какой-то существенной доли рынка и влиянии на него банков таких стран, как Индия или даже Япония, пока нельзя - на то нет объективных оснований. Комментировать ситуацию в других банках я не берусь, так как об этом достаточно пишут в прессе, черпающей информацию из авторитетных источников. 
 
Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Все зависит от масштабов проблем. Также важную роль играет вид поддержки "мамой" "дочек". Если "мама" внесла капитал и "дочка" далее развивается самостоятельно, то такие "дочки" несут наименьшие риски в сложной ситуации у "мамы". 
 
Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Давайте это обсуждать к концу 2009 года - сегодня рынок слишком нестабилен и перспективы оценить сложно. Думаю, и с Сити, и с Юникредит всё будет нормально.
 
25.04.2009
Екатерина
Мы видим как один за другим на нашем рынке появились практически все европейские серьезные банки. А других почти нет. Почему? Насколько вероятнее, например, приход китайских банков?

Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Объяснение, на мой взгляд, простое - американская и европейская банковские системы сами по себе очень сильны, обладают колоссальными ресурсами и нуждаются в расширении в мировом масштабе. Поэтому мы видим развитие банков этих стран в наших границах. Что касается, например, японских, индийских и даже южноафриканских банков, то они тоже работают в нашей стране, но обслуживают, как правило, не розничных клиентов, а корпоративных, причем связанных с какими-либо совместными между двумя странами проектами. Поэтому эти банки не на слуху, мы не видим их рекламы и т.д., что не мешает японским банкам, например, работать на Дальнем Востоке. Приход китайских банков если и возможен, то "погоды" на рынке также не сделает - экономика Китая безусловный лидер по темпам развития, но банковская система этой страны пока не может влиять на нашу.

Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Приход на российский рынок китайских банков это, возможно, вопрос среднесрочной перспективы. Причем преимущественно это будут инвестиции в региональные банки, в первую очередь в банки дальневосточного региона. Но наиболее вероятным представляется появление в дальневосточном регионе дочек китайских банков со 100% капиталом материнского банка. На данный момент на рынке уже присутствует "дочка" крупного китайского банка, сейчас она занимается расчетными операциями компаний, которые связаны с китайским рынком. Мне кажется, что в настоящий момент китайские банки ориентированы на внутренний рынок. В ближайшем времени, как мне кажется,  не стоит ждать масштабного выхода китайских банков на российский рынок

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Выход на иной рынок - это сложный и дорогой процесс. Надо быть очень технологичным, чтобы обеспечить успех такого проекта. Западные банки на порядок технологичнее китайских коллег. Но приход китайских банков вполне вероятен в ближайшие несколько лет.
 
25.04.2009
Владимир Зорин
Ходили слухи о проблемах у некоторых "иностранцев", например, у Юникредита, Райффайзена и Ситибанка. Насколько это соответствует действительности? 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Я располагаю точно такими же данными, что и любой читатель деловой прессы и "потребитель слухов". Сказать что-то большее, боюсь, не смогу. 
 
Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
В кризис проблемы возникают у всех банков и всегда есть те, кто пострадал больше других. Однако, на основании имеющейся к настоящему моменту официальной отчетности сделать вывод, что у перечисленных "иностранцев" возникли серьезные проблемы, пока нельзя. Думаю, что чтобы сделать окончательные выводы, необходимо дождаться публикации результатов проведения стресс-тестов. Что касается российских дочек, то ситуация следующая: 1) Райффайзен Банк. Основными недостатками банка является нестабильность ресурсной базы и сильная зависимость от средств материнской компании, предоставленные посредством межбанковских кредитов, а так же средств ЦБ. 2) Юникредитбанк. Такие же недостатки, как и у Райффайзен Банка. 3) Сити-Банк. Является тем банком, который развивается самостоятельно, но испытывает те же проблемы, что и остальные, а именно нестабильность ресурсной базы, из-за чего снижает кредитный портфель, вкладывается в более надежные и менее доходные инструменты.

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Не думаю, что в текущих условиях у Сити или Юникредит существенно больше, чем у крупнейших российских или других банков. Скорее, наоборот.
 
25.04.2009
Мыскин Александр , менеджер , Москва
Насколько положение "дочки" в России зависит от ситуации, в которой сейчас находится материнский банк? Здесь есть прямая корреляция или влияют местные факторы?

Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Местные факторы занимают не менее половины в структуре влияния на работу дочерней компании. Относясь к таковой, мы хотя и связаны с материнской группой очень во многом, но игнорировать страновые особенности было бы неосмотрительно, поэтому полагаемся больше на свои силы.

Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
Бесспорно, финансовое положение материнского банка оказывает на его "дочку" существенное влияние. Однако не менее важным фактором, оказывающим влияние на финансовое состояние "дочки" иностранного банка в России является инвестиционный климат и действия монетарных властей.

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Дочки, безусловно, в значительной степени зависят от материнского банка.
 
28.04.2009
Злобин Денис , Санкт-Петербург
Как относится к банкам из стран СНГ - казахским, украинским
В каком состоянии находятся их "дочки"? 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Банки упомянутых вами стран решают в России несколько иные задачи, чем, например, французские или американские. Как правило, они обслуживают интересы своих государств, совместных предприятий и своих граждан в России. Поэтому в силу узости их ниши и целевой аудитории, говорить об их влиянии на рынок также нельзя. Хотя для перечисленных выше категорий клиентов они, возможно, являются наиболее удобными партнерами. 
 
Вероника Колбасина
Начальник информационно-аналитического управления Инвестторгбанка (Москва)
На Украине слишком большие политические риски, экономика находится в критическом состоянии. Казахстан уже приспособился к новым кризисным условиям, банки Казахстана уже давно работают в таких условиях. За исключением БТА-Банка, который столкнулся с махинациями менеджмента, банковская система находится в удовлетворительном состоянии.

Людмила Лебедева
Первый заместитель председателя правления Москоммерцбанка (Москва)
Специфика дочерних банков не столько в том, в какой стране располагается материнский банк, сколько в структуре баланса, величине активов и капитала материнского банка, наличии ресурсов материнского банка, возможности управлять ликвидность в рамках группы и пр. В этой для каждой дочки ситуация разная. Москоммерцбанк, например, являясь дочкой Казкоммерцбанка - одного из крупнейших банков Казахстана и СНГ, по величине активов составляет десятую часть от материнского банка, но при этом защищен капиталом материнского банка и имеет доступ к технологиям крупнейших банков.
 
29.04.2009
Родионов Сергей , Москва
Вопрос к представителю БСЖВ
скандал с Жеромом Кервьелем нанес сильный удар по репутации BSGV, какие меры были приняты головным офисом для выхода из этой ситуации? 
 
Иван Анисимов
Член правления, BSGV (Москва)
Вы можете мне поверить или нет, но мы склонны считать данный скандал позитивной страницей истории Сосьете Женераль и вот почему. Происшествие с Жеромом Кервельем привело к большим убыткам, и группа была вынуждена пойти на кардинальные антикризисные меры. Был успешно увеличен капитал группа, коэффициент достаточности капитала сегодня соответствует всем международным требованиям, была пересмотрена рисковая политика, проведены кадровые перестановки и реструктуризация того подразделения, где работал Кервьель. И вскоре после этого вся мировая финансовая система вошла в неизбежный кризис, к которому Сосьете Женераль подошла во всеоружии, в состоянии мобилизации и с полным пакетом антикризисных мер. Как показало время, другие банки понесли гораздо более серьезные потери от разразившегося кризиса, чем Сосьете Женераль от истории с Жеромом Кервьелем. Конечно кризис затронул группу, тем не менее финансовые потери незначительны. По итогам 2008 года прибыль группы составила 2 млрд евро. В России по этому поводу всегда говорят: "Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Обсуждаем
1 |30.04.2009 10:52| Юлия Уханова, ведущая конференции:
Уважаемые участники и посетители портала Bankir.Ru, наша интернет-конференция закончилась, всем спасибо за участие.