Вирус локального дефолта, может прийти с юга России

Россияне все чаще берут взаймы у банков и все реже возвращают им долги. Весь прошлый год объем просроченной задолженности по кредитам рос быстрее, чем кредитные портфели банков. В итоге отношение задолженности к объему выданных кредитов выросло с 1,4% до 2%. Эксперты сходятся во мнении, что эта общероссийская тенденция грозит крахом многим, особенно региональным, банкам.

По данным Банка России, за 2005 год объем кредитов, выданных гражданам, увеличился почти в два раза, превысив 1,1 трлн рублей. В то же время сумма просроченной задолженности увеличилась в 2,6 раза - до 22 млрд рублей. Росту просроченной задолженности способствует складывающаяся на рынке порочная практика. Банкиры, решив показать потенциальным зарубежным покупателям их бизнеса свою высокую активность на рынке розничных услуг, сперва упростили процедуру выдачи кредитов частным лицам, а затем стали попросту закрывать глаза на невозврат небольших - до $1-2 тыс. - сумм. Возможные потери они традиционно закладывают в высокие ставки по "доступным" и "экспресс"-кредитам. Но в погоне за долей рынка (показателем, который обычно больше всего интересует западных инвесторов) и эти ставки снижаются (за 2005 год они упали в среднем на 2-3%). Условия получения займа также становятся проще. Если пару лет назад кредитный офицер банка нередко приезжал к заемщику домой, чтобы проверить, где и как он живет, посещал место работы, то сегодня вопрос о выдаче кредита решается за несколько минут при помощи компьютера, а банковский специалист едва успевает проверить подлинность представленных заемщиком документов. На рынке появилось большое количество компаний, оказывающих помощь в получении кредита, например оформляющих "справки с места работы". И банки таким документам верят.

Пирамидальный рынок

Недавно, выступая в Петербурге, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по кредитным организациям и финансовым рынкам Владимир Тарачев заявил, что уже в этом году в регионах России возможны "локальные банковские дефолты", то есть банкротства одного-двух банков, связанные с высоким уровнем просроченной задолженности. По данным господина Тарачева, объем задолженности в отдельных филиалах некоторых кредитных организаций уже достигает 10%. Хотя, замечает Тарачев, средний уровень невозвратов по России, с учетом результатов работы этих банков в других регионах страны, и не превышает 2% от объема выданных потребительских кредитов. По мнению господина Тарачева, наиболее угрожающая картина складывается на банковских рынках Сибири и юга России. Однако, если ситуация не изменится, кризис может затронуть и петербургский рынок.

"Новые заемщики компенсируют потери банка, которые он несет по ранее выданным кредитам. Фактически в России создана очередная финансовая пирамида, которая будет непоколебимо стоять до тех пор, пока рынок растет высокими темпами, - объяснил "Ъ" один из финансистов, пожелавший остаться неназванным. - Но стоит темпам роста рынка замедлиться, как все банки столкнутся с серьезными проблемами. Как только приток новых благонадежных заемщиков останавливается, уровень просрочки начинает расти. В некоторых регионах уже были примеры, когда после прекращения выдачи кредитов этот уровень поднимался до 30 процентов в общем портфеле".

Бюро кредитных историй, призванные защищать кредиторов от недобросовестных заемщиков и тем самым снижать риски невозврата долгов, пока не способны выполнять свою миссию. "Остро стоит вопрос актуализации баз данных. Например, человек мог сменить место жительства, а банк не знает об этом и отправляет выписки по старому адресу, а это, между прочим, конфиденциальная информация", - отмечает заместитель генерального директора компании Energy Consalting Светлана Иванова. По ее мнению, базы данных большинства кредитных учреждений несовместимы и содержат разную, не всегда полезную информацию о заемщике.

Отсрочка платежа

Большинство банков, в случае если заемщик не приносит деньги вовремя, предоставляют ему отсрочку платежа, обычно на срок не более трех месяцев. После этого кредитная организация пересматривает график погашения долга и выплаты процентов. Как правило, увеличивается сумма ежемесячного платежа с учетом полученной отсрочки. Если причина просрочки, с точки зрения банка, неуважительная, то заемщику придется заплатить штраф - обычно 1% от суммы платежа по потребительским и автокредитам. Если банк и клиент не находят общего языка, дело передается в суд. "Один из клиентов не платил по ипотечному кредиту около года. Получал или отказывался получать письменные уведомления о досрочном возврате кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора. Мы обратились в суд с требованием передать залог - квартиру - в пользу банка. Дело закончилось мировым соглашением с выплатой всех пеней и штрафов. Другой клиент в такой ситуации и вовсе предпочел досрочно погасить кредит", - рассказывает заместитель председателя правления, руководитель департамента розницы Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов.

Некоторые банки предпочитают обращаться в специализированные организации по вышибанию долгов - коллекторские агентства, которые берут за свою работу 20-30% от суммы задолженности. Размер комиссионных зависит главным образом от срока задолженности: чем он дольше, тем вознаграждение выше. В особо трудных случаях плата за услуги коллекторского агентства может достигать 60%. Обычно банки предпринимают попытки взыскать просроченную задолженность по потребительским кредитам в течение первого года с момента ее возникновения. Затем долг подлежит списанию. По оценкам экспертов, списывается около 10% от всей просроченной задолженности. Такой высокий показатель объясняется тем, что коллекторские агентства, если их способы не подействовали, не имеют права обращаться в суд в интересах клиента, а банк, если речь идет об относительно небольшой сумме, предпочитает больше не тратить время и деньги на ее возврат. В итоге появляется все больше и больше нечистых на руку заемщиков, которые раз за разом убеждаются в своей безнаказанности. В результате процентные ставки по потребительским кредитам, несмотря на все маркетинговые акции банков, по-прежнему остаются крайне высокими. А вероятность краха одного или даже нескольких кредитно-финансовых учреждений, сперва в отдаленных регионах страны, а затем и в Петербурге, становится все выше.

***
КОММЕНТАРИИ

"РЫНОК РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЕЩЕ НЕ НАСЫЩЕН"

Валерий Кардашов, старший вице-президент Промсвязьбанка: - Дефолта по розничным кредитам, даже локального, на мой взгляд, в ближайшее время не будет. На это есть две причины. Во-первых, рынок розничного кредитования еще не насыщен. Во многих регионах его емкость такова, что позволяет банкам безболезненно выдавать кредиты, не опасаясь, что у потенциального заемщика на руках уже несколько кредитов. Во-вторых, большинство банков ответственно подходят к комплексной оценке заемщика для минимизации кредитных рисков. Для них важно соблюсти баланс между качеством и объемом продаж. Безусловно, на рынке есть отдельные игроки, которые ведут довольно рискованную политику, но их единицы, и нельзя говорить о том, что их деятельность приведет к дефолту, даже локальному.

Если говорить о тенденциях на рынке розничного кредитования, то стоит отметить такие моменты, как сокращение времени рассмотрения кредитных заявок и упрощение требований к документам заемщиков. Наиболее яркий пример - упрощение процедуры выдачи ипотечных кредитов. Но пока ипотека все еще слишком дорога, и бума, на мой взгляд, в этом сегменте стоит ждать не раньше 2007 года. Зато небывалый подъем переживает автокредитование. Спрос на эту услугу не угасает, и доходы постоянно растут у всех участников рынка, хотя, казалось бы, уже многие банки выдают кредиты на покупку автомобилей. В ближайшее время мы ожидаем увеличения спроса на такой высокотехнологичный продукт, как кредитная карта со льготным периодом, которая станет альтернативой торговому кредитованию уже к концу этого года.

"НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ"

Алексей Козырев, заместитель генерального директора коллекторного агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн": - На рынке кредитования физических лиц складывается ситуация, когда потери из-за невозвратов компенсируются банками платежами по вновь выданным кредитам. Иными словами, проблемы невозврата тонут в объеме платежей по новым кредитам. При таком росте рынка и достаточно высоких процентных ставках банк может спокойно рефинансировать просроченную задолженность и оставаться в бизнесе. Если темпы замедлятся, нельзя исключать появления проблем у одного или нескольких небольших региональных банков. Мелкие игроки более подвержены рискам невозвратов, их финансовое положение менее устойчиво, чем у крупных общероссийских банков. Правда, на рынке уже появляются страховые компании, страхующие риски, связанные с потребительским кредитованием. Это помогает небольшим банкам преодолеть технологический порог выхода на рынок, так как страховая компания фактически предлагает банку свою технологию оценки кредитоспособности заемщика и таким образом берет часть риска по возникновению простроченной задолженности на себя.