Сегодня компания “Открытые инвестиции” начинает road show дополнительного размещения 4,87 млн своих акций по открытой подписке. Kомпания рассчитывает привлечь около $830 млн.
Девелоперская “дочка” холдинга “Интеррос” — “Открытые инвестиции” — временно отказалась от планов пройти листинг на одной из западных бирж. Вместо этого компания дополнительно разместит 4,87 млн акций по открытой подписке и путем предложения глобальных депозитарных расписок (GDS). Об этом вчера заявил гендиректор “Открытых инвестиций” Сергей Бачин. Ранее ФСФР разрешила компании разместить за пределами России 2,33 млн акций. Андеррайтерами размещения выступят ING Bank и “Ренессанс Брокер”, входящая в “Ренессанс Капитал”. Получить комментарии ING Bank вчера не удалось, а в “Ренессанс Капитале” на тему предстоящего размещения говорить отказались.
Акции компании уже обращаются в РТС. В ноябре 2004 г. компания продала 38,5% акций за $68,8 млн. Вырученные от IPO средства были вложены в строительство поселка “Павлово”, центра “Мейерхольд” и гостиницы Novotel.
По словам замгендиректора “Открытых инвестиций” Дениса Давидко, цена размещения акций будет определена советом директоров после получения заявок акционеров, обладающих преимущественным правом выкупа. На последних торгах 4 сентября цена продажи акций в на РТС составляла $178 за штуку.
Если компания сумеет разместиться в полном объеме, ее уставный капитал увеличится в два раза — до 9,74 млрд руб. Сообщить о том, какое количество средств компания планирует привлечь в результате этого размещения, Бачин отказался. Однако 60% допэмиссии выкупит “Интеррос”, который, как акционер, обладает преимущественным правом. В пресс-службе холдинга вчера сообщили, что на эти цели компания планирует потратить около $500 млн. В общей сложности “Открытые инвестиции” могут привлечь более $830 млн.
Эти деньги будут направлены как на строительство уже заявленных проектов, так и на приобретение новых земельных участков, отмечает Бачин. Среди реализуемых проектов компании — поселки “Мартемьяново”, “Пестово” и бизнес-центр “Сахаров Бизнес Плаза”. Кроме того, компания планирует построить офис рядом с Краснопресненским проспектом, поселок “Новорижский” и жилищно-рекреационный комплекс в Сочи. Компания также владеет 19 га в Самаре и более 1300 га в Тверской области. По словам Бачина, “Открытые инвестиции” не против иметь земельные участки и в районе ЦКАД (бетонки).
Привлечение дополнительных средств по открытой подписке должно пройти успешно, тем более что компания уже котируется на бирже и показывает значительный рост акций, говорит Евгений Семенов, заместитель директора отдела финансовых рынков и инвестиций Knight Frank. С ним согласен и заместитель председателя правления Москоммерцбанка Асхат Сагдиев, который также отмечает, что на акции компании существует спрос, поэтому проходить листинг на западной площадке нужды нет.
Звонок по России бесплатный
Почта для приема обращений
Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы
Благодарим за обращение. Ваша заявка принята
Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дняПредоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно