Российские банки слетелись на Barclays

Продажа российской дочки группы "Барклайз" идет полным ходом. Как стало известно Firstnews, в переговорах участвуют 10-15 российских банков, среди которых, по словам знакомых с ходом сделки источников на банковском рынке, - банк "Нордеа" и Москоммерцбанк.

"Около 15 российских банков участвуют в переговорах о приобретении банка "Барклайс" (российская "дочка" международной группы Barclays, бывший Экспобанк)", - рассказал банкир, знакомый с ситуацией. Другой источник в банковских кругах знает о 10 потенциальных инвесторах, среди которых - банк "Нордеа" и Москоммерцбанк. "Нордеа", по информации собеседника Firstnews, близка к проведению due diligence (анализ финансового состояния и рыночных позиций актива).

По информации Firstnews, возможные инвесторы разделились на две группы: одни хотят купить актив целиком, другим интересны его "составные части", в первую очередь - процессинг, эквайринг и сеть отделений. Нордеа, по словам одного из собеседников Firstnews, нацелен на покупку целого актива: "Они сейчас смотрят все банки, готовые обсуждать продажу".

"Мы не проводим оценку стоимости банка "Барклайс"", - сообщила Firstnews начальник управления по рекламе и PR банка "Нордеа" Ирина Левитина. Пресс-служба Москоммерцбанка передала Firstnews отказ президента кредитной организации Булата Мукушева давать какие-либо комментарии по данной теме. Запрос Firstnews в пресс-службу банка "Барклайс" на момент сдачи текста остался без ответа, дозвониться предправления "Барклайс" Николаю Цехомскому не удалось.

О намерении продать ООО "Барклайс Банк" стало известно в середине февраля 2011 года. Группа Barclays приняла решение свернуть свой розничный и корпоративный банковский бизнес в России, сохранив присутствие лишь в инвестподразделении Barclays Capital. Напомним, что британский Barclays Bank приобрел за $745 млн (коэффициент 4 капиталу), сделка по дороговизне превзошла даже мультипликатор 3,8 в сделке по приобретению Абсолют банка бельгийской группой КВС.

По данным Банки.ру, капитал банка "Барклайс" на 1 марта 2011 года составлял 4,6 млрд рублей (около $130 млн).

"Думаю, цифра в $200 -250 млн вполне адекватна стоимости банка на сегодняшний момент", - говорит гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

"При том, что коэффициенты P/BV для публичных банков в среднем находятся в диапазоне 1,5-2, дочка английского банка может быть оценена в 7,5 млрд руб (около $210 млн)", напоминает замначальника аналитического отдела Пробизнесбанка Валерий Пивень. Один из банкиров называет цифру в $150-200 млн.

По мнению Виктора Четверикова, "Барклайс" для инвесторов, в первую очередь, привлекателен существующими технологиями, проверенными на практике, процессингом и договорами с торговыми точками по эквайрингу, неплохой сетью отделений, клиентской базой.

"Москоммерцбанк" обеспечен на текущий год ресурсами от материнского "Казкоммерцбанка", поэтому, на мой взгляд, приобретение "Барклайз" стало бы хорошим стратегическим решением для возвращения прежних позиций банка, значительно сократившего сеть отделений и активность в кредитных операций во время кризиса", - считает эксперт.

"Финансовое положение обоих банков вполне устойчивое. Хотя Москоммерцбанк в 1-м квартале демонстрировал убыток, достаточность его капитала (Н1 = 21.88%) не вызывает сомнений. Не испытывает каких-либо проблем и материнская компания. Нордеа закончил квартал с прибылью, однако с невысокой рентабельностью. По достаточности капитала (Н1 = 22.2%) банк также выглядит уверенно", - комментирует Пивень "спортивную форму" потенциальных инвесторов.Barclays