29.09.2009

Законы банковской привлекательности

С осени 2008 года, когда стремительный отток вкладов населения довел до предынфарктного состояния российскую банковскую систему, а некоторые банки и вовсе отправил в небытие, многое изменилось. Учитывая повышенную склонность населения к накоплениям на черный день - тенденцию, наметившуюся после начала кризиса, банки в начале 2009 года смогли очень быстро пополнить свою ресурсную базу, привлекая новых и возвращая старых клиентов.

Как банки вкладчиков возвращали

"Совсем недавно население предпочитало брать кредиты, рассчитывая на стабильные или увеличивающиеся доходы. Сейчас ситуация изменилась: граждане консервативно относятся к своим сбережениям, откладывая средства на непредвиденные случаи, активно используя депозиты", - говорит член правления Райффайзенбанка, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Андрей Степаненко.

Конкурируя за вкладчиков, банки в 2009 году применяли все возможные приемы. Так, в частности, ОТП Банк и "Ренессанс Кредит" переориентировали свои агентские сети с продажи кредитов на привлечение депозитов. В банке "Ренессанс Кредит" даже появилась специальная должность - агент по привлечению депозитов.

Впрочем, в большей степени конкурировать банкирам удавалось за счет повышения ставок. И тут особенно усердствовали маленькие и средние банки. Их агрессивная политика по привлечению вкладчиков привела к тому, что в марте ставки по рублевым депозитам у некоторых из них превысили 20% годовых.

"В докризисное время банки соревновались между собой не столько процентными ставками, сколько многофункциональностью вкладов и специальными предложениями - сезонными депозитами, розыгрышами призов, подарками и так далее. Сейчас же ситуация поменялась. В условиях кризиса банки в первую очередь при привлечении клиентов делают ставку на максимальную доходность. Так как при выборе вклада величина процентной ставки играет одну из основных ролей", - комментирует управляющий директор Москоммерцбанка Татьяна Лозовская.

Эту же тенденцию подтверждают и другие банкиры. "В связи с возросшей конкуренцией среди банков за средства частных клиентов большинство из них в течение первого полугодия значительно повышали ставки по вкладам", - говорит замначальника управления депозитов и сбережений Бинбанка Дмитрий Кулешов.

Впрочем, тут банкиров упрекать экспертам не в чем. "Центробанк (ЦБ) изымает свои ресурсы из банковского сектора, а иностранные рынки капитала остаются за семью печатями для подавляющего большинства российских банков. Поэтому банки испытывают острый дефицит пассивов, который они стремятся восполнить за счет средств населения", - поясняет начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Так или иначе ситуация с депозитами стабилизировалась. В целом вклады населения в банках за четыре месяца 2009 года выросли на 6,6%. Впрочем, затем этот рост немного замедлился. Так, согласно данным ЦБ, за май вклады выросли на 0,3%, за июнь - на 2,8%, за июль - на 1,9%. За август, по предварительным данным, они увеличились на 1,4%, сделал прогноз недавно на совещании у президента по экономическим вопросам глава ЦБ Сергей Игнатьев. "Чуть пониже, чем это было в предшествующие месяцы, но темп прироста вкладов вполне удовлетворительный", - отметил он.

По словам финансового аналитика компании "Арбат Капитал" Михаил Завараева, в июле многие отправились в отпуска, что снизило объем средств, которые граждане могли разместить в банках. Однако, возможно, причина кроется в действиях Центробанка, а совсем не в отпусках, которые, как свидетельствуют опросы общественного мнения, многие в этом году отложили в преддверии ожидающейся второй волны кризиса, а значит, и массовых сокращений.

Вниз по ставке

Центробанку агрессивная политика коммерческих учреждений по привлечению вкладчиков совсем не понравилась, и очень скоро он начал пенять банковскому сектору за чрезвычайно высокие ставки по депозитам. Они могут угрожать устойчивости российских кредитных организаций, поскольку банкиры берут на себя слишком высокие риски в таком случае, объясняли представители ЦБ в мае 2009 года. Снижая ставку рефинансирования (первый раз она была уменьшена в конце апреля до 12,5% годовых, после этого последовало еще пять снижений, в результате которых 15 сентября она была зафиксирована на уровне 10,5%), регулятор явно рассчитывал, что банки поддержат этот тренд в отношении депозитов. Поддержать ЦБ оказался готов Сбербанк. Так, с 1 июля он снизил ставки по всей депозитной линейке примерно на 1 процентный пункт - до 11,75% годовых. Свои действия Сбербанк объяснил удешевлением привлекаемых средств из-за снижения ставки рефинансирования Банка России.

При этом другие игроки рынка шли вразрез этой тенденции. Пока крупнейший банк страны снижал ставки, тоже весьма серьезные игроки Банк Москвы и Росбанк подняли их до 15 и 14,75% соответственно, объясняя тем, что хотят соответствовать рыночным требованиям.

В конце концов Центробанку это надоело, и он перешел от слов к делу. В начале июля регулятор уже официально рекомендовал коммерческим банкам снижать ставки по депозитам.

"Тем банкам, которые сейчас задирают процентную ставку по вкладам, будет трудно снижать ставки по кредитам. Это создает проблемы с точки зрения возвратности займов. Мы должны оставить за собой возможность реагировать на такого рода поведение", - аргументировал позицию Центробанка 8 июля первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.

Через два дня Банк России зашел еще дальше, разослав в территориальные управления письмо. В нем он настоятельно порекомендовал "регулярно проводить анализ информации об уровне процентных ставок, в том числе обоснованность привлечения денежных средств под повышенные процентные ставки и достаточность процентной маржи для обеспечения доходной деятельности банков". Если же коммерческий банк не предпринял действий по снижению ставки, "со стороны Банка России возможно введение ограничений максимальной величины процентной ставки по банковским вкладам", говорилось в письме.

Рассчитывать же нормальный уровень ставок ЦБ порекомендовал следующим образом: усредненная максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших по объему депозитах банков плюс 2%. Таким образом, в начале августа она составила 14,84% годовых плюс 2%, то есть 16,84%.

Что имеем

Такие призывы ЦБ банкиры уже не смогли проигнорировать. "Как и большинство игроков рынка, мы ввели некоторую понижательную коррекцию с учетом новых рыночных реалий, однако ее масштабы были достаточно локальны и находились в пределах 0,25--1%", - говорит руководитель группы страховых и инвестиционных продуктов банка BSGV Кристина Буганова.

"С начала года мы повышали ставки, но со снижением ставки рефинансирования началось их плавное уменьшение", - отмечает руководитель управления пассивных и комиссионных продуктов Абсолют Банка Елена Новикова. Ставки по депозитам действительно постепенно снижаются вслед за снижением ставки рефинансирования, но менее активно, чем по кредитам, говорит в свою очередь замруководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. "В начале сентября максимальная депозитная ставка по десятке банков, наиболее активно привлекающих вклады населения, составляла 14,6%, хотя в целом на рынке есть и более выгодные предложения", - рассказывает она.

"Размер ставки существенным образом зависит от дополнительных опций (пополнение, капитализация, частичное изъятие и досрочное расторжение по льготной ставке), предлагаемых по вкладу, и при сравнении вкладов разных банков это нужно обязательно учитывать", - говорит Татьяна Лозовская из Москоммерцбанка. "Сейчас максимальная ставка по рублевым вкладам в нашем банке составляет 15,75% годовых. На наш взгляд, это оптимальный вариант, позволяющий клиентам заработать, а банку - не нарушить денежный баланс", - комментирует начальник управления маркетинга Собинбанка Наталья Алексеева.

В Бинбанке средняя ставка по годовым депозитам в рублях - 15,9%, в долларах США - 11,3%, в евро - 9,85%. При этом, как отмечают банкиры, в основном население кладет на депозиты не более 700 тыс. рублей - суммы, которая гарантируется государством. "Более 90% общего количества наших вкладов по размерам не превышают эту сумму", - комментирует Елена Новикова.

В период с начала 2009 года наибольшей популярностью у населения пользовались вклады с размещением средств на короткий срок - до полугода, сейчас же в связи с относительной стабилизацией на финансовом рынке вкладчики продлевают сроки действия своих депозитов, говорит о еще одной тенденции Алексеева из Собинбанка. Так, сегодня клиенты банков предпочитают брать депозиты на срок от шести месяцев до года. Причем стараются делать это в рублях, отмечают банкиры.

Шаткое равновесие рубля

Безусловно, депозиты в рублях пользуются наибольшим спросом у населения, что связано прежде всего с тем, что большинство вкладчиков получают доходы в российской валюте, говорит Андрей Степаненко из Райффайзенбанка. "В первом квартале нынешнего года доля валютных вкладов составляла примерно 50%, в течение второго-третьего кварталов данное соотношение менялось в пользу рубля, и сейчас доля валютных вкладов составляет уже не более 30%", - подтверждает Татьяна Лозовская.

В целом же по системе доля вкладов в валюте относительно стабильна в последние месяцы; по сравнению с пиковыми значениями начала года (33%) она несколько уменьшилась и сейчас составляет 29--30%, отмечает Ольга Беленькая.

Впрочем, рубль с зимы потерял изрядную долю доверия населения, которое вновь предпочитает валютные вклады рублевым. Так, дестабилизация рубля в августе, последовавшая случайным образом после заявления депутата Госдумы Анатолия Аксакова о возможной резкой девальвации национальной валюты, чтобы насытить экономику, способствовала росту популярности валютных вкладов, отмечает Максим Осадчий. И в некоторых банках до сих пор доля валютных депозитов перевешивает рублевую. Так, на 1 сентября доля рублевых депозитов в портфеле Собинбанка составила около 41%, долларовых - около 30%, депозитов в евро - около 29%, отмечают в кредитном учреждении. Впрочем, сейчас все-таки население больше верит в стабильность рубля. "Опасения новой девальвации пока уравновешиваются высокими ценами на нефть, ослаблением доллара к мировым валютам и более высокими депозитными ставками по рублевым вкладам", - отмечает Беленькая.

Это доверие так же усиленно поддерживают и в правительстве. Так, в середине сентября министр финансов Алексей Кудрин намекнул, в какой валюте лучше хранить сбережения в ближайшие три года, заявив, что рубль в этот период будет стабильным. Его поддержал и первый вице-премьер России Игорь Шувалов, который считает, что в ближайшее время отсутствуют предпосылки для девальвации национальной валюты.

В то же время эксперты пока против исключительно рублевых накоплений. "В условиях высокой неопределенности валютных курсов представляется наиболее разумным вариантом "корзина" вкладов из рубля, доллара и евро, равномерно диверсифицированная по этим валютам", - советует Беленькая. Впрочем, она считает, что до конца года, скорее всего, позитивная динамика вкладов сохранится, если, конечно, не последует очередная волна кризиса на мировых рынках.

В целом по рынку в 2009 году прирост вкладов может составить около 18--20%, прогнозирует Кулешов из Бинбанка. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) еще более оптимистично в своих ожиданиях. Оно недавно пересмотрело свой прогноз по притоку депозитов. Так, первоначально предполагалось, что прирост за 2009 год составит 14--15%, что соответствовало бы объему депозитов на конец года, равному 6,7--6,95 трлн рублей. Но уже за первые семь месяцев объем вкладов увеличился на 12%, до 6,6 трлн рублей на 1 августа.

"Если продолжится позитивная тенденция, которая сложилась, то к концу года можно говорить о цифре 20--24%", - сказал руководитель АСВ Александр Турбанов.

Депозиты без права отзыва

Доверие вкладчиков к российским банкам, которого удалось достичь в 2009 году, дало возможность не только помечтать о приросте депозитов по итогам года, но и вообще о длинных ресурсах для кредитных учреждений. Причем таких, которые бы в критический момент поддержали, а не убили бы банковский бизнес. Учитывая, что Банк России собирается постепенно сворачивать беззалоговое кредитование, запущенное регулятором в конце прошлого года для решения проблемы доступа к ликвидности в условиях кризиса, новый инструмент пришелся бы весьма кстати. В середине сентября Сергей Игнатьев обмолвился, что доступ банков к длинным ресурсам могло бы обеспечить введение института безотзывных вкладов, которые нельзя забрать по первому требованию. Впрочем, при этом он попросил, чтобы Банку России продлили еще на год право вводить ограничения на величину процентной ставки по вкладам, действующее до 31 декабря 2009 года.

По словам заместителя гендиректора МДМ-Банка Владимира Мехрякова, 99% банкиров поддержат это желание регулятора. При этом эксперты считают, что в случае принятия закона ставки по безотзывным депозитам будут самыми высокими в банковской линейке. Вероятнее всего, кредитные учреждения снизят ставки по обычным вкладам, чтобы сделать безотзывные депозиты более привлекательными, предполагает начальник аналитического отдела компании TeleTRADE D.J. Андрей Шеверев, отмечая, что непродуманная реализация плана может спровоцировать отток вкладчиков.

"Если ставки по безотзывным депозитам будут выше, чем по обычным депозитам, то не исключено, что эта новация будет востребована рынком", - считает Максим Осадчий.

При условии стабилизации макроэкономической ситуации, повышения доверия к банковской системе более высокие ставки по безотзывным вкладам могут оказаться привлекательными, поддерживает мнение Ольга Беленькая. Впрочем, как отмечает эксперт фондового центра "Инфина" Вероника Чекина, вряд ли российские вкладчики настолько доверяют российским банкам, чтобы вложить деньги на безотзывной основе.

"Безотзывный депозит не будет пользоваться спросом, так как это фактически лишает вкладчика определенных прав. Клиенты вряд ли пойдут на то, чтобы не иметь возможность забрать свои деньги, когда это будет нужно", - разделяет эту точку зрения и партнер НКГ "2К Аудит - Деловые консультации" Александр Артемьев.

По мнению экспертов, в конечном счете будут или нет пользоваться спросом безотзывные депозиты, решит различие в ставках. Когда горизонт прогнозирования не превышает нескольких месяцев, а сценарии в отношении выхода российской и мировой экономики из кризиса, мировых цен на нефть, процентных ставок и валютных курсов отличаются высокой неопределенностью, скорее всего, разница в доходности безотзывных и отзывных вкладов должна быть достаточно высока, чтобы вкладчик взял на себя эти риски, резюмируют они.

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3365 от 17.12.2014 г.
Подключение эквайринга
Получить консультацию
Получить консультацию
Заявка
пол:
Допустимый возраст клиента - от 21 до 69 лет.
Заявка на ипотеку
Заявка на встречу
Задать вопрос
ваш статус:
Оставить отзыв
Подписаться на снижение цены
Предложить свою цену
Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Отклик на вакансию

Мы рассмотрим Ваше резюме и свяжемся в случае необходимости

Анонимное сообщение
Заказ наличных денег
Заказать обратный звонок
Забрать вклад
Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята

Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дня

Предоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно