Сегодня состоится размещение дебютного облигационного займа московской строительной компании "Су-155 Капитал"

30 марта 2004
Агентство финансовой информации "М3-медиа"

30 марта пройдет первичный аукцион по размещению облигаций строительной компании ООО "СУ-155 Капитал".

"Су 155 Капитал" – третья строительная компания, решившая выйти на публичный рынок финансирования. "Первой ласточкой" была группа компаний ПИК (Первая ипотечная компания), второй – "Интеко".

Вместе с Банком Москвы организаторами выступят Росбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промышленно-строительный банк, банк "Петрокоммерц", андеррайтерами - Москоммерцбанк, ФГ "Солид" и Транскапиталбанк, соандеррайтером - Содбизнесбанк.

Оценка ставки купона – 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте около 12,4-12,9%. Доходность выпуска относительно высока в сравнении со ставками крупных компаний - участников рынка корпоративных облигаций. Если анализировать все прошедшие выпуски этого года, то уровень доходности по ним колебался в среднем от 10 до 13% годовых. В связи с этим выпуск облигаций строительной компании считают в целом перспективным, а риски, по словам заместителя председателя правления КБ "Москоммерцбанк" Асхата Сагдиева, оцениваются как средние.