РЕЙТИНГ БАНКОВ: КРИЗИС НЕВОЗВРАТОВ

Тенденции. За последний год рынок кредитования частных лиц вырос более чем в два раза. Вместе с тем не все заемщики в состоянии рассчитать свои силы, а мошенники постоянно оттачивают мастерство.

В рейтинге банков "Ф." по работающим активам количество финансовых учреждений, розничный кредитный портфель которых превышает 1 млрд. рублей, увеличилось за год с 52 (на 1 марта 2005 года) до 91 (на 1 марта текущего). Это обстоятельство лишний раз подтверждает устоявшуюся тенденцию: рынок потребительского кредитования бурно растет, это направление является наиболее перспективным для банковского бизнеса.

По данным на 1 марта 2006 года банки из рейтинга "Ф." выдали населению в качестве кредитов 1, 1 трлн. рублей. Объем ссуд частным клиентам увеличивается существенно быстрее, чем размер вкладов, привлекаемых от граждан. Так, совокупный кредитный портфель всех банков, вошедших в рейтинг "Ф.", за год вырос на 104%, тогда как сумма депозитов, размещенных населением этих же финансовых институтах, увеличилась только на 39%. Динамика роста кредитов, выданных предприятиям и организациям, также существенно ниже - на 35, 7%.

Работающие активы (РА) банковской системы растут существенно медленнее, чем объем потребкердитов: за год они увеличились на 37, 6% (до 8, 3 трлн рублей). При этом доля займов, предоставленных частным лицам, в структуре РА увеличилась более чем вдвое: на 1 марта текущего года они занимали 18, 5% активов против 9% на 1 марта 2005-го. Количество банков, у которых кредиты гражданам занимают более 50% РА за год увеличилось с пяти до девяти. Финансовых институтов, в структуре активов которых этот показатель превышает 30%, насчитывается 21 против 13 годом ранее. Лидерами сегодня являются "Дельтакредит" (ссуды частным лицам занимают 91 % активов), Промэкбанк (88%) и "Русский стандарт" (PC, 85%). Год назад по отношению кредитов населению к активам лидировали "Хоум кредит энд Финанс банк" (ХКФБ) и PC - у каждого этот показатель равнялся 84%. Но если PC за год прибавил 1 процентный пункт, то у ХКФБ доля ссуд гражданам в РА уменьшилась до 66%, то есть сейчас он на 6-м месте. Причем если на 1 марта 2005 года в активах ХКФБ вообще не было ценных бумаг, то на 1 марта 2006-го вложения в акции занимали 15% РА, а вложения в облигации -10%.

Десятка лидеров по кредитам частным лицам за год существенно изменилась. Так, благодаря переводу бизнеса группы ОВК в top-10 вошел Росбанк и занял 3-е место. ХКФБ был дважды потеснен - сначала Росбанком, а затем банком "Уралсиб". Сейчас по объему ссуд частным лицам он занимает 5-е место. Как уже отмечал "Ф.", одной из причин, по которой ХКФБ стал терять позиции, является ухудшение качества кредитного портфеля, которое в первом полугодии 2005 года привело к убыткам. В десятку ведущих кредиторов частных лиц также вошел Импэксбанк, показав лучшую после Росбанка динамику роста розничного портфеля среди лидеров по этому показателю.

А вот за два месяца текущего года (с 1 января по 1 марта) в top-10 по кредитам населению произошло лишь одно изменение: 10-е место занял Газпромбанк, поднявшись на одну позицию вверх. А вот Внешторгбанк (ВТБ), занимавший на 1 января 10-е место, опустился на 12-ю позицию. Это объясняется тем, что ВТБ постепенно передает розничный бизнес своей дочерней структуре "Внешторгбанк - розничные услуги". По объему средств, выданных частным лицам, "дочка" ВТБ за два месяца поднялась с 26-го на 21-е место, хотя в рейтинге по РА опустилась на две позиции, заняв 32-е место.

...

Возникновение локальных банковских кризисов не исключает и зампред Инвестсбербанка Максим Чернущенко: пострадают те игроки, которые "не зная броду, сунулись в воду", то есть стали кредитовать население, не умея управлять рисками. "Выдача кредита в течение нескольких минут привела к появлению огромного количества мошенников, формирующих целое направление теневого бизнеса на банковских кредитах", -продолжает Антон Рудь. Особенно это характерно для Москвы и Петербурга, где орудуют целые "кредитные банды", получающие ссуды как по поддельным документам, так и с помощью малоимущих граждан. Злоумышленники предлагают им за определенное вознаграждение оформить ссуду, к примеру, на дорогой сотовый телефон или компьютер, а затем тут же перепродают полученный товар. Мошенники знают основные нюансы скоринговых систем различных банков и инструктируют "своих" заемщиков, как нужно отвечать на вопросы кредитного менеджера и заполнять анкету. Причем зачастую представители финансовых учреждений, работающие в торговых точках, сами участвуют в мошеннических схемах.

...

"Вполне возможно, что ряд специализированных на розничном кредитовании банков могут испытать на себе кризис ликвидности, - считает зампред Москоммерцбанка Альберт Хисаметдинов, - "счастье" этих финансовых институтов заключается в том, что депозиты физлиц, как правило, не являются для них основным средством финансирования, поэтому они смогут либо провести реструктуризацию обязательств, либо продать свой бизнес".

...

Более подробно на сайте: http://www2.public.ru/bin/rwisapi.dll/@rware.env