27.11.2006

Москоммерцбанк займется секьюритизацией Ипотечных кредитов

Весной следующего года Москоммерцбанк намерен выпустить еврооблигации, обеспеченные пулом ипотечных кредитов. Об этом РБК daily сообщил первый зампред правления банка Альберт Хисаметдинов. По его словам, общая сумма, которая будет секьюритизирована пулом ипотечных кредитов, будет объявлена в начале следующего года.

«На сегодняшний день портфель ипотечных кредитов Москоммерцбанка составляет 450 млн долл., первую сделку планируем провести на сумму 200 млн. долл. в феврале-марте следующего года. Скорее всего, такими частями и будет секьюритизирован весь портфель кредитов», — рассказал Альберт Хисаметдинов. На сегодняшний день уже определен организатор сделки — им выступит Raiffeisen International Bank. Максимальный срок обращения еврооблигации Москоммерцбанка составит 25 лет. «Сейчас обсуждаем, на какой бирже будут размещаться бумаги. Road Show облигаций мы проведем в феврале следующего года», — говорит Хисаметдинов.

«Ипотечные кредиты — очень долгосрочные кредиты, сроком на 20—25 лет. Их секьюритизация — это хороший способ снять с баланса долги, которые отягощают его», — говорит аналитик ФК «УРАЛСИБ» Дмитрий Дудкин. «Вполне понятно, почему банк хочет разместить облигации за рубежом. Такие выпуски наиболее интересны консервативным западным инвесторам. Российские инвесторы предпочитают более рискованные инструменты предполагающие более высокую доходность», — считает начальник отдела анализа рынка облигаций МДМ-Банка Михаил Галкин. Однако предсказать доходность еврооблигаций Москоммерцбанка без присвоенного агентством рейтинга аналитики пока не берутся, тем не менее они полагают, что она будет не слишком высокой. «Структура капитала Москоммецбанка понятна. Ясно, что банк будет приближаться к низкой планке доходности» — говорит заместитель директора инвестиционного департамента Промсвязьбанка Петр Терехин. В самом Москоммерцбанке рассчитывают получить инвестиционный рейтинг BBB.

В последнее время российские банки всерьез заинтересовались таким инструментом, как облигации, секьюритизированные ипотечными кредитами. Так, в этом году портфель ипотечных кредитов секьюритизировал Внешторгбанк, выпустив облигации на сумму 88,3 млн. долл., аналогичную сделку на сумму 72,56 млн долл. провел Городской ипотечный банк.

Газпромбанк через свою «дочку» банк «Совфинтрейд» выпустил рублевые облигации на сумму 3 млрд. руб. «Оба предыдущих выпуска еврооблигаций были небольшими, меньше 100 млн. долл. Если Москоммерцбанк реализует выпуск в заявленном объеме, то это будет самый крупный выпуск еврооблигаций, обеспеченный ипотечными кредитами», — полагает аналитик ИГ «АТОН» Алексей Булгаков.

Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3365 от 17.12.2014 г.
Подключение эквайринга
Получить консультацию
Получить консультацию
Заявка
пол:
Допустимый возраст клиента - от 21 до 69 лет.
Заявка на ипотеку
Заявка на встречу
Задать вопрос
ваш статус:
Оставить отзыв
Подписаться на снижение цены
Предложить свою цену
Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Отклик на вакансию

Мы рассмотрим Ваше резюме и свяжемся в случае необходимости

Анонимное сообщение
Заказ наличных денег
Заказать обратный звонок
Забрать вклад
Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята

Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дня

Предоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно