09.06.2005

КБ "Москоммерцбанк" выступил организатором и андеррайтером первого выпуска облигаций ООО «Адамант-Финанс»

09 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «Адамант-Финанс» объемом 500 млн. руб. (Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36080-R). Выпуск облигаций размещён в полном объёме в первый день размещения. Срок обращения облигаций - 3 года (1092 дня с даты начала размещения). Цена размещения облигаций равна 100% от номинала. Поручительство по выпуску предоставлено предприятиями Группы компаний «Адамант»: ООО «Адажио», ООО «Крис». В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 607,327 млн. руб. со значениями ставки купона в диапазоне от 12,73 % до 14,25 % годовых. В ходе аукциона было удовлетворено 64 заявки общим объемом 325,027 млн. руб. Доразмещение выпуска прошло 09 июня 2005 г. в режиме РПС. Ставка первого купона, установленная эмитентом, составляет 14,10 % годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 14,60 % годовых и 13,62% годовых к погашению. По облигациям выплачиваются 6 полугодовых купонов. Ставка второго купона равна ставке по первому купону. Ставка по третьему и четвертому купонам равна 13,10 % годовых, по пятому и шестому купонам – 12,10 % годовых. По облигациям предусмотрена оферта в дату выплаты второго купона по цене 100 % от номинала. В состав синдиката вошли: Организаторы – КБ «Москоммерцбанк», ИК Планета Капитал, ФК «УРАЛСИБ» Со-организаторы – Банк Союз, ИК РФЦ
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 3365 от 17.12.2014 г.
8 (800) 1000 363

Звонок по России бесплатный

org@moskb.ru

Почта для приема обращений

Подключение эквайринга
Получить консультацию
Получить консультацию
Заявка
пол:
Допустимый возраст клиента - от 21 до 69 лет.
Заявка на ипотеку
Заявка на встречу
Задать вопрос
ваш статус:
Оставить обращение
ваш статус:
Прикрепить файл к сообщению (JPG, PNG, PDF)
Прикрепите документы подтверждающие наличие проблемы (выписки, скриншоты и т.д.) Общий размер файлов не должен превышать 10 MB
Оставить отзыв
Подписаться на снижение цены
Предложить свою цену
Оставить заявку

Мы всегда рады ответить на любые Ваши вопросы

Анонимное сообщение
Заказ наличных денег
Заказать обратный звонок
Забрать вклад
Спасибо!

Благодарим за обращение. Ваша заявка принята

Наш специалист свяжется с Вами в течение рабочего дня

Предоставляются, в случае наличия изменений, о которых ранее Банку не было известно