09 июня 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ООО «Адамант-Финанс» объемом 500 млн. руб. (Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36080-R). Выпуск облигаций размещён в полном объёме в первый день размещения. Срок обращения облигаций - 3 года (1092 дня с даты начала размещения). Цена размещения облигаций равна 100% от номинала. Поручительство по выпуску предоставлено предприятиями Группы компаний «Адамант»: ООО «Адажио», ООО «Крис». В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 80 заявок на общую сумму 607,327 млн. руб. со значениями ставки купона в диапазоне от 12,73 % до 14,25 % годовых. В ходе аукциона было удовлетворено 64 заявки общим объемом 325,027 млн. руб. Доразмещение выпуска прошло 09 июня 2005 г. в режиме РПС. Ставка первого купона, установленная эмитентом, составляет 14,10 % годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 14,60 % годовых и 13,62% годовых к погашению. По облигациям выплачиваются 6 полугодовых купонов. Ставка второго купона равна ставке по первому купону. Ставка по третьему и четвертому купонам равна 13,10 % годовых, по пятому и шестому купонам – 12,10 % годовых. По облигациям предусмотрена оферта в дату выплаты второго купона по цене 100 % от номинала. В состав синдиката вошли: Организаторы – КБ «Москоммерцбанк», ИК Планета Капитал, ФК «УРАЛСИБ» Со-организаторы – Банк Союз, ИК РФЦ
