КБ "Москоммерцбанк" выступил организатором выпуска облигаций ОАО "Первая Ипотечная Компания" пятой серии

24 мая 2005 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Первая Ипотечная Компания» пятой серии объемом 1 120 000 000 руб. (Государственный регистрационный номер выпуска 4-05-01556-А). Срок обращения облигаций - 3 года (1092 дня с даты начала размещения). Цена размещения облигаций равна 100% от номинала.

Поручительство по выпуску предоставлено предприятиями Группы Компаний ПИК: ЗАО "Первая Ипотечная Компания - Регион", ОАО "ДСК-2", ООО "ПИК Девелопмент". Ставка 1го, установленная эмитентом, составляет 13% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 13,65% годовых. По облигациям предусмотрены 12 квартальных купонов. Ставка 2го-4го купонов равна ставке по первому купону. Ставка по 5го-12го купонов определяется эмитентом. Эмитент обязуется приобретать облигации по номиналу через 1 год и через 2 года после начала их размещения. Погашение облигаций осуществляется частями: по 25% от номинальной стоимости облигаций выпуска - в 819-й день, 910-й день, 1001-й и 1092-й дни с даты начала размещения облигаций выпуска.

Организаторами выпуска выступили КБ «Москоммерцбанк» (ООО) и АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), андеррайтер выпуска – АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО).

Сегодня Группа Компаний ПИК ежегодно инвестирует более 700 тысяч кв. м. жилья и занимает около 20% рынка частных инвестиций в строительство жилья в Москве и Московской области. Совокупный объем поступивших инвестиционных взносов в 2004 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 32% и составил 429 млн. долл. США. ОАО «Первая Ипотечная Компания» – первая российская инвестиционно-строительная компания, разместившая облигации на российском фондовом рынке. На сегодняшний день Группа Компаний ПИК осуществила уже четыре облигационных займа.

Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью) образован в 2001 году и выступает доверенным лицом и стратегическим партнером АО «Казкоммерцбанк» в Российской Федерации (АО «Казкоммерцбанк» является крупнейшим банком Центральной Азии и Казахстана с активами более $5,4 млрд.).